Primeiramente, vamos acessar o módulo de leads, localizado no menu vertical, à esquerda: 

Caso esse módulo não apareça, você poderá ativá-lo indo em "Administração" e selecionando a opção "Leads" nos "Módulos do sistema" 

Uma vez habilitado, ao clicar no módulo de Leads, você verá uma página como essa:

Como o objetivo desse artigo é a conversão de leads, vamos trabalhar apenas com os "leads disponíveis".

Ao clicar em algum dos seus leads, o perfil do lead será aberto: 

Para converter um lead, clique em "Convertido" e uma nova tela se abrirá, veja só: 

Você tem seis opções de conversão de leads:

1 - Converter em Empresa - o seu lead se tornará um cliente do tipo Empresa 

2 - Converter em Pessoa - o seu lead se tornará um cliente do tipo Pessoa  

3 - Converter em Empresa e Pessoa - o lead será convertido em uma empresa, e a pessoa criada será vinculada a essa empresa  

4 - Converter em Negócio e Empresa - você criará um cliente do tipo Empresa e ao mesmo tempo, um novo negócio vinculado a esse cliente 

5 - Converter em Negócio e Pessoa - você criará um cliente do tipo Pessoa e ao mesmo tempo, um novo negócio vinculado a esse cliente 

6 - Converter em Negócio, Pessoa e Empresa - a conversão é análoga a de "Empresa e Pessoa", mas agora, você criará ao mesmo tempo, um negócio vinculado a esse cliente! 

Formulários de conversão
Ao converter um lead, independentemente do tipo da conversão, você precisará preencher um formulário! Para editar esse formulário, isto é, incluir campos personalizados, excluir campos desnecessários, você precisará editar o formulário (mini). Se quisermos adicionar um campo no formulário de empresas, por exemplo, precisaremos editar esse formulário: 

Como escolher o funil ao converter em negócio

Selecione o funil desejado e o formulário mini desse funil vai aparecer para ser preenchido.

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