Esse artigo faz parte da coleção de casos de uso das automações, nossa mais nova funcionalidade!

Seja na Industria, Serviços ou outros segmentos muitas empresas se baseiam em negócios recorrentes, ou seja, mensalidades, anualidades ou compras recorrentes de insumos, materiais ou instrumentos.
Se seu cliente já conhece o produto e te reconhece como seu fabricante, a compra se torna uma tarefa mais operacional do que de negociação.

Tendo isso em vista, alguns negócios recorrentes podem ser automatizados, ai que entram as automações do Ploomes!

Negócios Recorrentes

Iremos, neste caso de uso, explorar um dos negócios recorrentes que muitos de nós conhece bem: contratação/renovação do seguro de automóvel!

A cada 12 meses o contrato de seguro expira e é necessário que, antes do vencimento, tenhamos já negociado com o corretor e tenhamos definido seguradora e prêmio atual.

Este estudo de caso é da perspectiva de um Corretor de Seguros, a empresa Umbrella Seguros Corporativos!

O fluxo que iremos seguir neste artigo é:

  • Criação de um novo cliente
  • Criação de um novo negócio
  • Coleta de Informações
  • Fechamento do negócio e automação da renovação

Primeiro passo - Cadastrar um novo cliente

Cliente enviou e-mail solicitando cotação.

Dica: uma boa prática é pesquisar se o cliente já existe na nossa base.

Neste caso iremos cadastrar o novo cliente Diego Almeida:

Dica: Cadastramos clientes apenas quando temos uma solicitação de negócio a ser realizado. O módulo de Leads serve justamente para o inverso, potenciais clientes que ainda não solicitaram serviços ou produtos.

Ao cadastrar o cliente, o Ploomes nos direciona para o perfil daquilo que criamos, neste caso perfil do Cliente Diego Almeida

Segundo passo - Criação de novo negócio

O negócio por sua vez nasce no inicio do Funil de Vendas. Neste exemplo, criamos um negócio no Funil "Seguros Novos"

Terceiro passo - Coleta de informações

O primeiro passo do funil de negócios é a prospecção, porém para evoluir o negócio precisamos de algumas informações para elaboração da proposta comercial. Neste exemplo, a Data de Vigência do seguro é o campo que sem não conseguimos evoluir. Como no e-mail o cliente Diego já informou a data de vigência, já temos essa informação.

Sem este campo preenchido, o Ploomes não permite evoluirmos este negócio! Faz parte da nossa funcionalidade de checklist.

Ao evoluirmos para o próximo passo do funil "Elaboração Proposta" automaticamente a equipe técnica é acionada, sendo criado uma tarefa para a elaboração da proposta:

Com todas as informações necessárias preenchidas, a equipe técnica desenvolve a proposta comercial.

Com o envio da proposta para o cliente, automaticamente o sistema gera uma tarefa para Follow-up da proposta com o cliente para daqui alguns dias.

Quarto passo - Fechamento do Negócio e Renovação Automatizada

Com as automações feitas nesta conta, ao ganhar um negócio neste funil de Seguros Novos, automaticamente será criado outro negócio para a renovação no ano que vem, com 120 dias de antecedência a data fim de vigência, além de atualizar o campo "Fim de vigência" do novo negócio criado.

Acompanhe no video: 

Processo completo

Abaixo você verá o vídeo completo de tudo que passamos neste artigo!

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