Esse artigo faz parte da coleção de casos de uso das automações, nossa mais nova funcionalidade!

Com a leitura desse segundo caso de uso, você será capaz de automatizar envios de e-mail e criação de tarefas durante todos os estágios do seu processo comercial. 

Para tanto, vamos nos basear no seguinte funil de vendas: 

Com esse funil em mente, podemos desenhar um processo comercial e automatizá-lo dentro do Ploomes! 

Desenhando o processo

O primeiro passo para a construção de um processo comercial robusto é definir o escopo das atividades que devem ser realizadas durante toda a negociação. Para isso, vamos seguir essa tabela: 

Prospecção

"Criar tarefa para o vendedor entrar em contato com o cliente".

Passo a passo:

Regras da automação: 

Veja a automação acontecendo: 

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"Adicionar marcador 'Em prospecção'".

Passo a passo:

Regras da automação: 

Veja a automação acontecendo:

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Frio

"Remover marcador".

Passo a passo: 

Regras da automação:

Veja a automação acontecendo: 

________________________________________

"Enviar e-mail com o template 'para nutrir'".

Passo a passo:

Regras da automação*: 

*Para saber mais sobre os modelos de e-mail, leia esse artigo

Veja o e-mail recebido com a automação:

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"Enviar para o funil de "pós venda" se o cliente for de São Paulo"

Passo a passo:

Regras da automação:

Veja a automação acontecendo: 

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Morno

A partir de agora, o passo a passo deve ser feito exatamente como nas etapas anteriores, mas configurando as automações do estágio "Morno".
Ao final das três regras, você verá um vídeo mostrando-as na prática. 

"Adicionar marcador '70%'".

Regras da automação: 

"Trocar o responsável para o apresentador".

Regras da automação: 


"Criar tarefa para o apresentador realizar uma reunião". 

Regras da automação:


Veja as automações acontecendo: 

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Quente

O passo a passo deve ser feito exatamente como nas etapas anteriores, mas configurando as automações do estágio "Quente".
Ao final das três regras, você verá um vídeo mostrando-as na prática. 

"Remover marcadores".

Regras da automação: 


"Enviar e-mail com template (modelo) 'FUP de fechamento'".

Regras da automação: 


"Adicionar marcador '90%'".

Regras da automação: 

Veja as automações acontecendo: 

Como o e-mail chegou até o cliente: 

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Fechamento

O passo a passo deve ser feito exatamente como nas etapas anteriores, mas configurando as automações do estágio "Fechamento".
Ao final das três regras, você verá um vídeo mostrando-as na prática. 

"Criar tarefa para visita de fechamento".

Regras da automação: 


"Enviar e-mail para a equipe financeira contabilizar o fechamento do negócio".

Regras da automação: 


"Enviar para o funil de 'pós venda'".

Regras da automação: 

Veja essas automações acontecendo: 

Observe como o e-mail chegará para a sua equipe financeira: 

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Concluindo

Esse foi o segundo artigo da nossa coleção de casos de uso sobre as automações! Aqui você aprendeu a construir de maneira completa e assertiva todo o processo comercial de uma empresa.

Para críticas, sugestões, dúvidas ou feedbacks, estamos à disposição no chat. Para obter ajuda de maneira rápida e prática, acesse a nossa Central de Conhecimento

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