Por que integrar a solução ao Ploomes? 

Por essa integração, você envia os leads gerados no RD Station ao Ploomes de forma automática, bem como informa ao RD Station o resultado da prospecção de cada lead para que possa analisar de forma efetiva os resultados de suas ações de marketing.

Casos de Uso da Integração

Com essa integração, você pode configurar o envio de leads do RD Station para o Ploomes quando uma oportunidade for marcada ou ao realizar uma conversão, realizando assim um fluxo de entrada.

As informações dos leads são distribuídas no Ploomes entre pessoa (dados como nome, cargo e informações de contato) e empresa (dados como nome da empresa, setor e nº de funcionários). 

Também existe a opção de criar um novo negócio para esse lead, para que assim se inicie o processo comercial baseado no funil de vendas do Ploomes.

As configurações da integração permitem criar também um fluxo de envio de informações do Ploomes para o RD, ou seja, um fluxo de saída. As possibilidades são:

  • Quando um contato for criado no Ploomes, criá-lo no RD Station como lead caso esse ainda não exista;
  • Quando um negócio for fechado (gerando uma venda ou perda), criar o lead no RD Station (caso ainda não exista), baseado no contato do negócio referente no Ploomes;
  • Mudar o estágio do funil de lead para cliente no RD Station quando uma venda for registrada no Ploomes;
  • Mudar o estágio do funil do lead no RD, de acordo com a escolha do usuário, quando uma negociação for perdida.

Tipo de Integração

Esta integração envia dados do Ploomes para o RD Station e do RD Station para o Ploomes, portanto é uma integração de entrada e saída de dados.

Requisitos da Integração

  • Ser usuário(a) do Plano PRO ou superior do RD Station Marketing;
  • Ser usuário(a) do Plano Enterprise ou superior do Ploomes.

Possibilidades da Integração

A integração permite que os leads registrados no RD Station Marketing sejam enviadas diretamente para o Ploomes, por conversão, marcação de oportunidade ou URL de Callback. Os leads são registrados como pessoa, empresa e, caso o usuário escolha, novo negócio.

Caso o dono do Lead esteja preenchido, o vendedor responsável será notificado diretamente no CRM. Além disso, é possível escolher em qual funil e estágio do negócio cada lead será direcionado dentro do Ploomes.

Todos os campos do RD Station, sendo eles personalizados ou padrão, podem ser configurados apontando para campos do Ploomes, assim garantindo uniformidade de dados nos dois softwares.

Após o processo de venda referente a um negócio no Ploomes ser concluído, todas as informações retornam ao RD Station Marketing. 

Quando uma negócio é ganho, a integração retorna o valor da venda, move o Lead para o estágio do funil Cliente e atualiza os valores dos campos personalizados que foram alterados durante o processo. 

Em caso de perda de uma oportunidade, o motivo da perda é registrado no motivo de perda de oportunidade do Ploomes e ainda pode ser atualizado em um campo personalizado criado no RD, o que permite criar uma segmentação para um fluxo de automação de recuperação da oportunidade perdida. Os valores de campos alterados durante o processo também são atualizados no lead do RD Station.

No fluxo de saída de informações, é possível também criar um novo lead no RD a partir de um contato criado no Ploomes, ou não em sua criação, mas apenas quando esse passar por um ganho ou perda.

Passo-a-passo: Como realizar a integração

No RD Station

No canto superior direito da tela do RD, clique no nome de sua conta.

Após isso, clique em integrações.

Na tela de integrações, no canto superior direito, logo abaixo do nome da conta, clique em Pesquisar Integrações.

Então, na App Store do RD Station, clique na categoria CRM.

Após isso, procure por Ploomes e habilite a integração.

No Ploomes

Primeiro passo

Dentro do Ploomes, acesse o módulo de Administração e clique em "Integrações Plug and Play": 

Agora, selecione a opção “RD Station”: 

Segundo passo

Clique em “Habilitar” > “Autorizar integração” e escolha qual é a sua conta do RD Station na qual deseja que a integração seja habilitada: 

Terceiro passo

Pronto! A partir daqui, a integração já está habilitada. Entretanto é necessário configurar o comportamento da aplicação.

Primeiro é necessário definir quando os leads serão enviados do RD Station para o Ploomes: quando converter ou com marcação de oportunidade.

Nessa etapa existe também a possibilidade de, caso o lead do RD não tenha empresa cadastrada, criá-la no Ploomes com o nome “Empresa do [lead]”. Isso porque a entidade “empresa” precisa ser criada no Ploomes de qualquer forma.

Quarto passo

Nessa etapa define-se quais entidades serão criadas no Ploomes a partir dos leads vindos do RD Station. O usuário pode escolher entre criar uma Empresa e Pessoa, ou uma empresa, pessoa e negócio.

Aqui também define-se para qual estágio do funil de negócios os leads do RD Station serão enviados quando a integração ocorrer.

Quinto passo

O passo seguinte serve para configurar, principalmente, os fluxos de saída. Ou seja, as configurações de envio de informações do Ploomes para o RD Station.

Sexto passo

O passo seguinte também está relacionado aos fluxos de saída. Aqui estão as configurações voltadas a como o RD deve ser alimentado quanto aos fechamentos de negócios no Ploomes.

  • Definição de qual ação no negócio do Ploomes gera uma venda no lead do RD: Nova venda em estágio, ganhar negócio ou ganhar proposta
  • Em estágio da venda, define-se qual estágio no Ploomes marca a venda no RD: Aguardando pagamento ou pagamento realizado

Também são definidos o estágio do funil do RD Station para qual o lead é movido quando uma venda é fechada ou perdida no Ploomes. É possível mover os leads para Cliente, Lead ou Lead Qualificado.

Sétimo passo

Por fim são feitos os apontamentos de campos do RD Station para o Ploomes. Os campos padrão, como nome, e-mail, telefone e celular já apontam para os mesmos campos no Ploomes. 

Os outros podem ser definidos de acordo com a necessidade do usuário. Campos personalizados, criados no RD ou no Ploomes, podem ser adicionados nas combinações.

Oitavo passo

Por fim, é exibida a URL de call-back da integração entre Ploomes e RD Station. Esta pode ser adicionada nos fluxos de automação do RD para mover leads de forma baseada nos fluxos.

 

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