Caso 2
Passo a passo - Nova tarefa
- Entre no módulo de Tarefas;
- Clique no botão “Nova Tarefa” (+);
- Selecione o tipo de tarefa desejado (E-mail);
- Dê um título para a tarefa (opcional);
- Adicione uma descrição para a tarefa (opcional);
- Selecione a data da tarefa;
- Selecione o cliente da tarefa (Ploomes);
- Clique em “Criar Tarefa”.
Pronto, feito isso seremos direcionados para a página do calendário, na data da nova tarefa:
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Passo a passo - Finalizar tarefa
A finalização de tarefas que têm um cliente vinculado é um pouco diferente.
- Entre no módulo de Tarefas;
- Clique na tarefa;
- No topo a direita escolha o botão de opções (três pontinhos);
- Clique em “Finalizar tarefa”;
- Preencha o formulário com as informações;
- Clique no botão com um “check” no canto superior direito.
Pronto, ela será movida para a sessão de tarefas finalizadas:
Passo a passo - Finalizar tarefa (continuação)
A tarefa anterior nós finalizamos com observações adicionais, que podem ser conferidas em dois formatos:
Timeline Inicial
- Entre no módulo Atividades;
- Verifique que a atividade realizada foi cadastrada no topo da lista de atividades.
Histórico do Cliente
- Entre no módulo Clientes;
- Pesquise por “Ploomes” e clique no cliente.
- Entre na aba de Histórico e então a atividade estará na timeline.
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Passo a passo - Reabrir tarefa
Se porventura tiver finalizado a tarefa de forma equivocada, você pode reabrir essa tarefa e deixá-la pendente novamente.
Entre no módulo Tarefas;
- Clique no botão “Reabrir tarefa”.
Pronto, agora ela voltou ao seu calendário de tarefas em aberto!
Note que no histórico do cliente, agora ela é uma tarefa em “Próximos passos” novamente:
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Passo a passo - Editar tarefa
A descrição da tarefa pode ser editada a qualquer momento, para que você deixe mais detalhes sobre o que realmente precisa fazer.
- Entre no módulo Tarefas;
- Clique na tarefa desejada;
- No menu de opções clique em “Editar tarefa”;
- Faça as edições desejadas e clique no ícone no canto superior direito para salvar.
Pronto, a tarefa já foi editada e atualizada:
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Passo a passo - Deletar tarefa
Se preferir, você pode também excluir uma tarefa que não faça mais sentido estar ali.
- Entre no módulo Tarefas;
- Clique na tarefa desejada;
- No menu de opções clique em “Excluir tarefa”.
Pronto, a tarefa já foi excluída: