Introdução ao caso:
Enviamos um e-mail para nosso cliente, Fazenda Santa Cândida, para tentar restabelecer contato e queremos adicionar essa interação no Ploomes.
Passo a passo
- Entre no módulo Atividades;
- Clique no “+” no canto superior direito;
- Selecione o tipo de interação “E-mail”;
- Selecione o cliente dessa interação;
- Preencha o formulário com dados relevantes;
- Salve registro de interação.
Pronto, agora na nossa timeline e histórico do cliente veremos a interação adicionada.