Introdução ao caso:
Precisamos registrar uma interação em um negócio aberto com o cliente Fazenda Santa Cândida.
Passo a passo
- Entre no módulo de Atividades;
- Clique no “+” no canto superior direito;
- Selecione o tipo de interação;
- Selecione o Cliente dessa interação;
- Selecione o Negócio relacionado;
- Preencha o formulário com dados relevantes;
- Salve registro de interação.
Pronto, agora na nossa timeline, histórico do cliente e do negócio veremos essa interação adicionada.