Esse artigo é uma boa prática e, para fins didáticos, partiremos do seguinte cenário hipotético:

“Preciso segmentar minha base de clientes para saber quais possuem negócios perdidos e tentar recuperá-los com uma ação de marketing”.
 

Os passos, de maneira geral, para fazer isso acontecer, são os seguintes: 

  • Definir um critério para diferenciar os clientes que perderam um negócio dos outros clientes.
  • Criar uma aba no módulo de clientes os segmentando por esse critério 
  • Criação de uma automação para que, sempre que um negócio for perdido, o Ploomes edite esse critério, levando o cliente desse negócio para a aba criada.

Definição do critério:

Podemos criar um campo personalizado para separar nossa carteira de clientes, mas nesse caso de uso, vamos utilizar o campo “marcadores”. Para isso, criaremos o marcador “reciclagem”, na cor vermelha (personalizável), clicando em Clientes > Menu > Configurar marcadores de clientes: 

Criação da aba:

Agora vamos criar uma nova aba com o seguinte filtro:

Ou seja, sempre que um cliente possuir esse marcador, ele será transportado para essa aba.

Controle automático dos marcadores:

Vamos criar a seguinte automação em TODOS os estágios do funil de vendas:

 

Com essa regra, adicionaremos o marcador “reciclagem” em todos os clientes cujo negócio for perdido, independente do estágio, fazendo com que eles sejam enviados automaticamente para a aba previamente criado, trazendo visibilidade e poder para tomada de decisão por parte do nosso cliente.

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Bônus:

Integração com Mailchimp! Podemos integrar as abas do módulo de clientes com o Mailchimp, plataforma de e-mail marketing, para automatizarmos e enviarmos de forma massiva, e-mails para recuperação de clientes perdidos. Para saber mais sobre essa integração, acesse esse link.

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