O Ploomes possui diversas entidades como Clientes, Negócios, Documentos, Produtos, Propostas, entre outras. Essas entidades estão diretamente relacionadas umas às outras e entender esta relação é fundamental para estruturar Filtros, Abas, Relatórios, Fórmulas, e mais.

Imagine por exemplo que seja necessário montar uma visualização de todos os produtos que foram orçados para clientes do segmento "Distribuidora". Para isso, é preciso percorrer as estruturas do Ploomes desde o Produto da Proposta até o Segmento do cliente, como no exemplo abaixo:

Note que no exemplo existe, de cima pra baixo, a seguinte estrutura:
Produto da Proposta > Proposta > Workflow > Cliente

Obs: Workflow seria o Negócio, mas nesta conta o módulo foi customizado.

Para isso o exemplo acima seria necessário entender que um produto faz parte de uma Proposta, que por sua vez faz parte de um Negócio que está relacionado a um Cliente, para então buscar os campos referentes ao cliente.

Seguindo esta lógica, se fosse necessário buscar por produtos que façam parte de propostas que valham mais do que um certo valor, o caminho seria:

"Produto da proposta > Proposta > Negócio" e ao atingir o nível de Negócio, buscar pelo campo Valor.

Abaixo uma imagem que mostra como as principais entidades do Ploomes se relacionam. Existem relações mais complexas e elas podem se intercalar em alguns momentos, mas este exemplo cobre os principais casos de uso. 

Para casos mais específicos, conte com nossa equipe de suporte para auxiliá-lo.

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