As automações avançadas foram desenvolvidas para auxiliar na operação e gestão da sua conta Ploomes. Neste artigo mostramos alguns exemplos de como usar as automações avançadas para agilizar e controlar a operação de vendas.
1) Alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa recorrente de follow-up quando uma proposta for gerada.
2) Alterar o estágio do negócio quando uma proposta for aprovada pelo compartilhamento online.
3) Enviar um e-mail automático para o financeiro com informações da proposta ao ganhar um negócio.
4) Mudar automaticamente o estágio de um negócio após a coleta de dados.
5) Trocar o responsável do negócio que estiver há muito tempo em aberto.