As automações avançadas foram desenvolvidas para auxiliar na operação e gestão da sua conta Ploomes. Neste artigo mostramos alguns exemplos de como usar as automações avançadas para agilizar e controlar a operação de vendas.

1) Alterar o estágio do negócio e criar uma tarefa recorrente de follow-up quando uma proposta for gerada.

2) Alterar o estágio do negócio quando uma proposta for aprovada pelo compartilhamento online.

3) Enviar um e-mail automático para o financeiro  com informações da proposta ao ganhar um negócio.

4) Mudar automaticamente o estágio de um negócio após a coleta de dados.

5) Trocar o responsável do negócio que estiver há muito tempo em aberto.

 

6) Criar negócios automaticamente para clientes criados há mais de 30 dias que nunca tiveram um negócio.

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