Importante: Ploomes para WhatsApp é um módulo à parte. Para adquirir, fale com um consultor ou peça o contato para nosso suporte.

Como acessar

Feita a liberação pelo nosso time, instale a extensão do chrome pela Chrome web store:

Se não estiver habilitada ainda, aparece assim no WhatsApp Web:

Se aparece assim, listando suas tarefas de hoje, está habilitada!

Como integrar o WhatsApp ao Ploomes

Para integrar o Whatsapp com o Ploomes, vamos em Administração - Integrações plug and play - Whatsapp:

Uma mensagem de sucesso deve aparecer. Caso contrário, contate nosso suporte.

Feita a integração, recarregue a página (Ctrl+R ou F5).
Veja aqui alguns casos de uso:
Como enviar propostas por WhatsApp

Como enviar mensagens de WhatsApp para seus clientes

Contatos, tarefas e negócios

Entrando em uma conversa (não um grupo), a integração busca o número na sua base de clientes. Se não encontra, você tem duas opções. 'Atualizar um contato', ou 'Criar novo contato'.
Vou criar um contato:

Preencho os dados e salvo:

Para voltar ao início, use a navegação no topo:


Nessa página, posso enviar a conversa para o Ploomes:

Ao clicar em "Enviar", o registro é enviado ao Ploomes:

Outra opção que temos é 'Agendar tarefa'.

Da mesma maneira, será criada uma tarefa no Ploomes.


Outra coisa que podemos visualizar pelo WhatsApp são negócios:

Clicando no negócio, eu posso registrar uma interação ou agendar uma tarefa para o mesmo.

As tarefas pendentes do tipo WhatsApp aparecem na página do contato:

Clicando aqui, finalizamos a tarefa:


Lembrando: Apenas tarefas do tipo WhatsApp aparecem na integração.
O tipo é selecionado no topo do formulário da tarefa

Criando negócios

Para poder criar negócios pelo WhatsApp, você precisa habilitar a opção no módulo de Administração:
Admininstração > Integrações Plug and Play > WhatsApp > Pode criar negócio via extensão? - Sim > Atualizar integração

Isso habilita o botão 'Criar novo negócio' na página do contato:

Importante: O formulário na extensão é fixo, não se pode editar os campos.
Preenchendo o título, valor e o funil, crio o negócio:

No meu Ploomes, fica assim:

Modelos de mensagem

Nessa mesma lista, seleciono um modelo existente que será aplicado imediatamente ao chat:

Deixei um espaço para preencher com o nome do cliente:

Para voltar, clique na seta.


Dúvidas, comentários ou sugestões? Entre em contato com nosso time de suporte! Nos vemos online.

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