Tarefas são uma ótima forma de organização através do nosso Calendário e/ou Agenda, onde conseguimos controlar nossas atividades e compromissos de forma eficiente e prática.

Podemos classificar as Tarefas em dois tipos: vinculadas ao cliente/negócios e tarefas pessoais.

Cliente/Negócios: é possível visualizar apenas tarefas de outros usuários que são vinculadas a um cliente/negócio se você possuir permissão para verificar tais informações dos clientes e negócios em questão.

Tarefas Pessoais: só podem ser visualizadas pelo criador da tarefa (nem o Administrador tem acesso a tal) ou se você estiver inserido como usuário dessa tarefa:

Como identificar se é uma tarefa pessoal ou vinculada a um cliente/negócio?

Tarefas vinculadas ao Cliente/Negócio possui ao lado de Comentários a opção de Dados do Cliente e Atividades:

Enquanto as Tarefas Pessoais, possui apenas Comentários e tem a opção de Adicionar Cliente à Tarefa:

Gostou ? O conteúdo foi útil ? Mudaria alguma coisa ? Encontrou dificuldades ?
Não deixe de passar seu feedback para a Equipe de Suporte!

Encontrou sua resposta?