Aprenda a limpar e evitar as duplicidades nos cadastros de clientes

  1. Como evitar duplicidade nos cadastros

Em Administração - Campos e formulários, é possível editar campos dos formulários, nesse caso, editaremos para os tipos de clientes, pessoa e empresa.

mceclip0.png

Para acessar as configurações de um campo, é necessário passou o mouse em cima dele, é acessar a canetinha que é habilitada com essa ação.

mceclip1.png

Para evitar a duplicidade, é necessário configurar para que esse campo seja um "Campo Chave"

Recomendo marcar também o preenchimento obrigatório, para que não se possa cadastrar um cliente sem esse campo.

Abaixo, identificar e realizar essas configurações:

mceclip2.png

1- Seria um campo de preenchimento obrigatório.

mceclip3.png

2-Seria um campo chave, cuja função seria detectar a duplicidade da informação preenchida nele.

mceclip4.png
cnpj_x.gif

Agora, quando eu tentar cadastrar um cliente que já existe, vou me deparar com um erro no formulário.


2. Como identificar cadastros duplicados

Os cadastros duplicados podem ser identificados buscando por um campo específico do formulário em uma planilha de Excel, por exemplo.
Primeiro, vou exportar uma tabela com Nome, Razão social, CNPJ, E-mail e ID do cliente:

clientes_expo_xx.gif

clique no GIF para expandir.

Classifique a planilha alfabeticamente para facilitar a identificação.
à direita da planilha, crie a coluna Marcadores.
Preencha com "Duplicado" para todos os dados duplicados:

marcadores_xxx.gif

Mantenha um dos cadastros sem o marcador. Esse vai ser o que você não vai excluir.

Importe os cadastros para o Ploomes, mapeando nome, marcadores e ID, detectando por duplicatas pelo ID (por isso esse campo é importante)

Importar_x.gif

Crie uma nova aba apenas com os duplicados:

mceclip0.png
mceclip1.png

3. Como transferir dados de duplicatas

Nessa nova aba, entre em cada cliente duplicado buscando negócios e pessoas para transferir.

Negócios:

limpar_clientes_negocios.gif

Pessoas:

limpar_clientes_pessoas_xx.gif

Ao final da transferência, exclua o cliente:

limpar_clientes_xx.gif

Repita até esvaziar a aba de clientes duplicados!

Encontrou sua resposta?