Aprenda, de maneira rápida e eficiente, a realizar uma exportação organizada, detalhada e completa.

*Este artigo é direcionado para usuários que tem permissão para exportar abas. Caso a opção não exista, verifique com seu gestor!*

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O bom uso da plataforma, isto é, a boa alimentação de dados em seu Ploomes, garante uma extração de informações completa e eficiente, pronta para ser trabalhada e transformada em diversos tipos de relatórios.

Podemos exportar abas de clientes, leads, negócios, vendas e produtos. Nesse artigo, você verá o passo a passo de como exportar dados no módulo de clientes, mas em todos os módulos o processo de exportação é análogo.

Observação: Para exportar abas de negócios, troque a visualização de 'Funil' para 'Tabela'.

Primeiro passo: Entre no módulo desejado

mceclip0.png

Segundo passo: Uma vez na tabela, você visualizará diversas abas, e deverá escolher uma delas para realizar a exportação. Nesse caso, vou exportar todos os meus clientes cujo tipo seja igual a PESSOA.

mceclip2.png

Obs.: você pode restringir as informações que deseja extrair através de filtros na aba. Por exemplo, se quisesse exportar apenas os clientes de São Paulo, deveria adicionar um filtro "Cidade igual a São Paulo", e depois exportar.

Terceiro passo: As colunas da visualização no Ploomes, são exatamente as mesmas colunas que estarão no Excel, ou seja, podemos editá-las para extrair somente os dados desejados. Nesse caso, minha tabela só possui o nome do cliente, veja:

mceclip3.png


Para adicionar e remover colunas, devemos clicar na "engrenagem" (localizada no canto superior direito). Vou adicionar o responsável por esse cliente, o e-mail e o estado, para que ao exportar, eu tenha essas informações no meu excel!

Quarto passo: Ao clicar na engrenagem, poderá selecionar os campos que deseja exportar, como no exemplo abaixo:

configurar_campos_para_exportar.gif

Clique no campo desejado e selecione a coluna que deseja inserir (nesse caso, eu desejo inserir a coluna "responsável"). Depois disso, para validar, clique no "Check", localizado à direita.

Obs.: Você também pode excluir colunas indesejadas, clicando na lixeira.

Quinto passo: Verifique se a sua tabela contém as informações que você deseja exportar ao excel, realize o procedimento abaixo:

exportar_aba_exemplo_pessoa.gif

Pronto! Dados exportados com sucesso! Sua planilha será gerada e ficará como nesse exemplo:

mceclip5.png

Veja que os campos destacados em vermelho, são os mesmos que estavam na visualização dentro do Ploomes.


No excel, podemos trabalhar de diversas formas com esses dados, um exemplo é utilizar a tabela dinâmica para saber quantos clientes estão em cada estado! É uma ótima forma para basear suas tomadas de decisão e ter novos insights sobre maneiras de atuação!

Para aprender mais sobre as possibilidades de uso das informações no excel, leia esse artigo, onde abordamos diversos exemplos práticos!

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