Nesse artigo você verá todas as possibilidades de conversão de Leads e aprender tudo sobre essa opção!


Depois de aprofundar seus conhecimentos no Conceito de Leads, vamos acessá-lo através do menu vertical localizado à esquerda do seu Ploomes:

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Ao clicar no módulo de Leads, você verá uma página como essa:

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Ao clicar em algum dos seus Leads, o perfil do Lead será aberto:

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Para converter um Lead, clique em "Convertido" e uma nova tela se abrirá:

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  • Opções de Conversão:

1 - Converter em Empresa: o Lead se tornará um cliente do tipo: Empresa.

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2 - Converter em Pessoa: o Lead se tornará um cliente do tipo: Pessoa.

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3 - Converter em Empresa e Pessoa: o Lead será convertido em uma Empresa e a Pessoa criada será vinculada a essa empresa.

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4 - Converter em Negócio e Empresa: você criará um cliente do tipo: Empresa e ao mesmo tempo, um novo negócio vinculado a esse cliente.

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5 - Converter em Negócio e Pessoa: você criará um cliente do tipo: Pessoa e ao mesmo tempo, um novo negócio vinculado a esse cliente.

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6 - Converter em Negócio, Pessoa e Empresa: a conversão é análoga a de "Empresa e Pessoa", mas agora, você criará ao mesmo tempo, um negócio vinculado a esse cliente.

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  • Formulários de Conversão

Ao converter um Lead, independentemente do tipo da conversão, você precisará preencher um formulário!

Para editar esse formulário, isto é, incluir campos personalizados, excluir campos desnecessários, você precisará editar o Formulário (Mini). Se quisermos adicionar um campo no formulário de empresas, por exemplo, você precisará acessar Administração > Campos e Formulários > Clientes > Empresas (Mini):

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  • Como Escolher o Funil ao Converter em Negócio:

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Selecione o funil desejado e o formulário mini desse funil vai aparecer para ser preenchido.

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