Saiba como customizar os formulários de criação da sua conta
O Ploomes permite a criação de campos personalizados para preenchimento nos formulários de Empresas, Pessoas, Produtos e Leads.
Você encontra campos "padrão" e campos "personalizados".
Para fazer os ajustes, basta acessar a tela de Configuração de formulários. Você pode acessá-la nas telas de Clientes, Produtos e Leads, através do Menu:
Dentro da tela de configuração, encontramos os formulários que podemos editar:
Do lado direito, temos a visualização do formulário:
Podemos alterar a ordem arrastando os campos e podemos criar/remover campos do formulário. Existem inúmeros campos que são padrão do sistema, porém é possível personalizar os formulários para atender a diversas necessidades.
Ao clicar em novo campo, vamos criar um campo "personalizado" no sistema:
Tipo do Campo
Podemos escolher qual o "tipo" do campo a ser criado para atingir o resultado desejado. São eles:
Texto Simples (limitação de 200 caracteres)
Texto Multilinha
Número inteiro
Moeda (quando utilizamos campos para valores)
Número com casas decimais ilimitadas
Opções Pré-Cadastradas (uma lista suspensa com valores pré definidos)
Data
Horário
Checkbox
CPF
CNPJ
%
Endereço
Imagem
Anexo
Cor
Usuário
Produto
Cliente
Simbolo de moeda
Os campos podem receber propriedades. É o caso de "preenchimento obrigatório", "Campo chave" e "Campo de duas Colunas":
Preenchimento Obrigatório - Torna o campo obrigatório ao realizar um cadastro;
Campo Chave - Verifica duplicidades, evitando registros indesejados;
Campo de duas Colunas - Visualmente, ocupará uma linha inteira do formulário.
Formulário x Formulário (mini)
Formulário é a principal tela de cadastro.
Formulários (mini) é uma opção para cadastro rápido.
Ex: Cadastrar um cliente através da tela de "novo negócio"
Para editar formulários de negócios, clique aqui