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Negócios/funis
Negócios/funis
Entenda tudo sobre o módulo de negócios e a edição de funis!
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18 artigos nesta coleção
Escrito por
Matheus Pagani,
Equipe de Suporte
e
Tiago Pagani
e outros 4
Negócios Estrangeiros - Data Americana.
Nesse artigo você encontrará algumas dicas e passo a passo sobre: Data Americana.
Escrito por
Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Como editar os campos do formulário rápido (mini) de negócios
Artigo que explica como manipular o formulário de edição de negócios pela tela do funil
Escrito por
Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana
Cadastro
Como criar negócios
Aprenda a criar novas oportunidades em seu funil!
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como alterar o funil no módulo de negócios
Nesse artigo mostro como remanejar um negócio de um funil a outro de duas maneiras: manualmente ou via edição em massa.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
FAQ
Checklists condicionais
Como criar uma checklist condicional que aparece ou não dependendo de filtros.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como editar funis
Nesse artigo apresento como configurar um funil de acordo com sua necessidade.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Extraindo relatórios através da exportação
Veja um exemplo prático de análise dos seus negócios através da função: exportar abas!
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como criar checklists
Como criar condições para o avanço dos seus negócios
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como configurar motivos de perda?
Esse artigo ensina a configurar os motivos de perda existentes no seu funil.
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Ganhei o negócio e não estou visualizando no funil
Esse artigo ensina a selecionar o que visualiza no funil de negócios, tanto quanto outras possíveis soluções.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Onde estão todos os negócios do meu funil e as tarefas do meu calendário?
Entenda o funcionamento do botão "Exibir" das telas de Negócios e Tarefas.
Escrito por
Matheus Pagani
Atualizado há mais de uma semana
Campo de negócios derivados
Como adicionar o campo no formulário, usabilidade e casos de uso
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Casos de uso
Alterando a situação do negócio em massa.
Nesse artigo, irei mostrar o passo a passo para modificar a situação de negócios, afetando mais de um negócio com uma só ação.
Escrito por
Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana
Como bloquear a geração de proposta em determinado estágio?
Nesse artigo mostro como podemos criar uma regra de bloqueio para impedir a geração de propostas em determinado estágio.
Escrito por
Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana
Como alterar o término de um negócio?
Nesse artigo mostro como alterar o término de um negócio.
Escrito por
Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana
Reciclagem de negócios perdidos
Veja como as automações podem ajudá-lo a segmentar sua base de clientes e recuperar oportunidades perdidas
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Criando marcadores de negócios
Veja como os marcadores podem te ajudar a categorizar as oportunidades
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Checklists - Criar tarefa durante a negociação
Nesse artigo vou mostrar como tornar obrigatória a criação de uma tarefa para um negócio
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana