Negócios/funis

Entenda tudo sobre o módulo de negócios e a edição de funis!

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18 artigos nesta coleção
Escrito por Matheus Pagani, Equipe de Suporte e Tiago Pagani e outros 4

Negócios Estrangeiros - Data Americana.

Nesse artigo você encontrará algumas dicas e passo a passo sobre: Data Americana.

Escrito por Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como editar os campos do formulário rápido (mini) de negócios

Artigo que explica como manipular o formulário de edição de negócios pela tela do funil

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Cadastro

Como criar negócios

Aprenda a criar novas oportunidades em seu funil!

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como alterar o funil no módulo de negócios

Nesse artigo mostro como remanejar um negócio de um funil a outro de duas maneiras: manualmente ou via edição em massa.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

FAQ

Checklists condicionais

Como criar uma checklist condicional que aparece ou não dependendo de filtros.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como editar funis

Nesse artigo apresento como configurar um funil de acordo com sua necessidade.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Extraindo relatórios através da exportação

Veja um exemplo prático de análise dos seus negócios através da função: exportar abas!

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como criar checklists

Como criar condições para o avanço dos seus negócios

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como configurar motivos de perda?

Esse artigo ensina a configurar os motivos de perda existentes no seu funil.

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Ganhei o negócio e não estou visualizando no funil

Esse artigo ensina a selecionar o que visualiza no funil de negócios, tanto quanto outras possíveis soluções.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Onde estão todos os negócios do meu funil e as tarefas do meu calendário?

Entenda o funcionamento do botão "Exibir" das telas de Negócios e Tarefas.

Escrito por Matheus Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Campo de negócios derivados

Como adicionar o campo no formulário, usabilidade e casos de uso

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Casos de uso

Alterando a situação do negócio em massa.

Nesse artigo, irei mostrar o passo a passo para modificar a situação de negócios, afetando mais de um negócio com uma só ação.

Escrito por Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana

Como bloquear a geração de proposta em determinado estágio?

Nesse artigo mostro como podemos criar uma regra de bloqueio para impedir a geração de propostas em determinado estágio.

Escrito por Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana

Como alterar o término de um negócio?

Nesse artigo mostro como alterar o término de um negócio.

Escrito por Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana

Reciclagem de negócios perdidos

Veja como as automações podem ajudá-lo a segmentar sua base de clientes e recuperar oportunidades perdidas

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Criando marcadores de negócios

Veja como os marcadores podem te ajudar a categorizar as oportunidades

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Checklists - Criar tarefa durante a negociação

Nesse artigo vou mostrar como tornar obrigatória a criação de uma tarefa para um negócio

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana