Propostas e Documentos | Central de Conhecimento Ploomes

Funcionalidades

Formato de tela cheia para criação/edição de propostas

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Fórmulas pelo Excel

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Compartilhamento online de propostas, vendas e documentos

Compartilhar e monitorar a proposta comercial ficou mais fácil e poderoso

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Regras de aprovação (regras de negócio)

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como usar a exibição condicional nos modelos de proposta

Como fazer com que um texto ou campo apareça na proposta dependendo de condições

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como enviar propostas por WhatsApp

Como enviar propostas, documentos e orçamentos por mensagem whatsapp para seus clientes

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Entenda tudo sobre os modelos de propostas comerciais!

Aprenda todos os conceitos desse módulo tão importante no Ploomes

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Campos e formulários

Campos da proposta: aprenda a configurá-los

Aprenda a personalizar o formulário da sua proposta, e adicionar, excluir e criar campos no seu modelo.

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como criar um campo de opções pré cadastradas em um documento

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como adicionar um campo de desconto ou margem à proposta

Nesse artigo ensino a criar um campo que modifique o valor unitário do produto da proposta.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como contar o maior valor de um campo de produto da proposta

Como criar uma fórmula no JavaScript da proposta para encontrar o maior valor de uma lista de produtos

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado esta semana

Como editar um campo no formulário de Propostas

Altere campos do seu formulário de Propostas para preenchimento obrigatório ou um campo de duas colunas.

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como criar um campo de texto dinâmico com valor padrão na proposta

Como criar um campo de texto editável, mas que sempre puxa um valor padrão

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como criar faixas de preço para seus produtos

Vamos criar campos diferentes de valor unitário do produto que serão escolhidos durante a criação da proposta

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como adicionar um campo customizado de usuário na proposta

exemplo: link da conversa do whatsapp

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Edição do modelo

Modelos avançados de proposta

Fórmulas simples e condicionais, campos escondidos, filtros no grupos de produto

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como atualizar metas e documentos para o ano vigente

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - como criar uma capa com texto

Como criar uma capa com campos inteligentes, como nome de cliente e data da proposta

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como fazer cabeçalhos e rodapés na sua proposta

Aprenda, de maneira prática, a adicionar cabeçalho e rodapé aos seus modelos de proposta

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - Como inserir e formatar uma tabela de produtos

Nesse artigo ensino a criar uma tabela de produtos e editar campos de bloco da proposta.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - Como criar uma assinatura

Nesse artigo ensino a editar seu modelo de propostas para adicionar uma assinatura pessoal no final.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

FAQ

Como evitar que alterações visuais sejam perdidas após atualizar uma proposta

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Qual a diferença entre 'Editar' e 'Revisar uma proposta?

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana