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Propostas e Documentos
Propostas e Documentos
Aprenda a criar modelos de documentos!
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31 artigos nesta coleção
Escrito por
Equipe de Suporte,
Tiago Pagani
e
Diego Almeida
e outros 4
Como enumerar os itens inseridos na proposta e na venda.
Nesse artigo mostro como configurar a proposta e a venda, para que os itens inseridos nela sigam um índice.
Escrito por
Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana
Funcionalidades
Como alterar o número da próxima proposta a ser gerada.
Nesse artigo mostro o passo a passo a ser seguido para modificar a numeração da proposta seguinte elaborada.
Escrito por
Mariana Biontino Polo Gascon
Atualizado há mais de uma semana
Formato de tela cheia para criação/edição de propostas
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Fórmulas pelo Excel
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Compartilhamento online de propostas, vendas e documentos
Compartilhar e monitorar a proposta comercial ficou mais fácil e poderoso
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Regras de aprovação (regras de negócio)
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como usar a exibição condicional nos modelos de proposta
Como fazer com que um texto ou campo apareça na proposta dependendo de condições
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como enviar propostas por WhatsApp
Como enviar propostas, documentos e orçamentos por mensagem whatsapp para seus clientes
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Entenda tudo sobre os modelos de propostas comerciais!
Aprenda todos os conceitos desse módulo tão importante no Ploomes
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Campos e formulários
Como esconder um campo no formulário de proposta
Como fazer com que um campo não apareça nos formulários de criação e edição da proposta
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como fazer um campo de texto multilinha com um texto padrão e variáveis dinâmicas
Como fazer um campo de texto multilinha com um texto padrão e variáveis dinâmicas
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como editar o código sequencial em negócios, propostas, vendas ou documentos.
Como determinar qual será o próximo número a ser preenchido no código sequencial.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Campos da proposta: aprenda a configurá-los
Aprenda a personalizar o formulário da sua proposta, e adicionar, excluir e criar campos no seu modelo.
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como criar um campo de opções pré cadastradas em um documento
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como adicionar um campo de desconto ou margem à proposta
Nesse artigo ensino a criar um campo que modifique o valor unitário do produto da proposta.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como contar o maior valor de um campo de produto da proposta
Como criar uma fórmula no JavaScript da proposta para encontrar o maior valor de uma lista de produtos
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como puxar campos de negócio, proposta e produtos da proposta para seu modelo de documento.
Como vincular campos de negócio, proposta e produto de proposta a campos de documento e produtos do documento.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como editar um campo no formulário de Propostas
Altere campos do seu formulário de Propostas para preenchimento obrigatório ou um campo de duas colunas.
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como criar um campo de texto dinâmico com valor padrão na proposta
Como criar um campo de texto editável, mas que sempre puxa um valor padrão
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como criar faixas de preço para seus produtos
Vamos criar campos diferentes de valor unitário do produto que serão escolhidos durante a criação da proposta
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como adicionar um campo customizado de usuário na proposta
exemplo: link da conversa do whatsapp
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Edição do modelo
Como configurar comissão
Nesse artigo há o passo a passo para configurar uma forma de realizar o calculo da comissão em sua conta.
Escrito por
Nicole Pelliciari
Atualizado há mais de uma semana
Modelos avançados de proposta
Fórmulas simples e condicionais, campos escondidos, filtros no grupos de produto
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como atualizar metas e documentos para o ano vigente
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Propostas - como criar uma capa com texto
Como criar uma capa com campos inteligentes, como nome de cliente e data da proposta
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como fazer cabeçalhos e rodapés na sua proposta
Aprenda, de maneira prática, a adicionar cabeçalho e rodapé aos seus modelos de proposta
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Propostas - Como inserir e formatar uma tabela de produtos
Nesse artigo ensino a criar uma tabela de produtos e editar campos de bloco da proposta.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Propostas - Como criar uma assinatura
Nesse artigo ensino a editar seu modelo de propostas para adicionar uma assinatura pessoal no final.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
FAQ
Como arrendondar campos para duas casas decimais?
Aprenda como configurar os campos que apresentam erros nas casas decimais e números a mais ou menos no cálculo total de suas propostas.
Escrito por
Renata Carvalho
Atualizado há mais de uma semana
Como evitar que alterações visuais sejam perdidas após atualizar uma proposta
Escrito por
Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana
Qual a diferença entre 'Editar' e 'Revisar uma proposta?
Escrito por
Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana