Relatórios e metas

Entenda tudo sobre os módulos de relatórios e metas!

17 artigos nesta coleção
Escrito por Diego Almeida e Lucca Leão von Simson

Relatórios: Propostas por faixa de preço

Como fazer um widget contabilizando propostas por faixa de preço

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatório mensal de valores dos negócios

Como criar um widget com o ticket médio, valor total e quantidade de negócios por mês ou responsável

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatório: Negócios finalizados no mês: Ganhos e perdidos

Como criar um widget para contar os negócios ganhos e comparar com perdidos

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: Quantidade e valores de novos negócios no mês

Como criar um widget para contar os negócios criados no mês

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

O valor dos negócios ganhos está diferente do valor das vendas

Como comparar vendas com negócios ganhos, identificando diferenças entre as métricas

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatório de propostas x vendas geradas

Como criar um relatório que conta as propostas geradas em uma métrica e as vendas em outra

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: Para quem meus vendedores ligam?

Como criar um relatório de registros de contato filtrando por tipo de cliente

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: quantas ligações cada vendedor faz por dia?

Como criar um widget que mede o número de ligações diárias por vendedor

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como criar um relatório para contar um campo de vendas

Podemos criar um relatório para contar campos como comissão, valores vendidos ou quantidade dos produtos vendidos por responsável.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como fazer?

Como criar relatórios no Ploomes

nesse artigo explico o básico da criação de relatórios

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como criar metas no Ploomes

Aprenda, com casos de uso, a criar metas dentro da plataforma

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Casos de uso

Relatórios: Caso 1 - Produtividade

Nesse tutorial ensino a criar relatórios de produtividade!

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: Caso 2 - negócios perdidos/ganhos

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: Caso 3 - Tarefas

Nesse artigo vou ensinar a criar um relatório por tarefas criadas!

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: caso 4 - Motivo de perda

Nesse artigo ensino a criar um relatório contando os negócios perdidos por motivo de perda

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: Caso 5 - contagem de leads criados e convertidos

Como criar um relatório para comparar os leads criados com os convertidos

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Metas - caso 1 - Negócios criados

Como configurar metas para contar a quantidade de negócios criados por um usuário em cada mês

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana