Relatórios e metas

Entenda tudo sobre os módulos de relatórios e metas!

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30 artigos nesta coleção
Escrito por Diego Almeida, Lucca Leão von Simson e Mariana Biontino Polo Gascon
Como fazer?

Como mudar um relatório de painel?

Nesse artigo, mostro como alterar um relatório de painel e como deletar relatório.
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Escrito por Mariana Biontino Polo Gascon
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Relatórios: Negócios por região

Como contar negócios por região do cliente, seja situação, valor ou contagem.
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Escrito por Lucca Leão von Simson
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Relatórios: Volume de propostas e negócios por mês

Como criar um relatório com o volume de propostas e negócios mensais, em valor e quantidade, filtrando por ganhos
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Relatórios: Produtos mais vendidos

Como fazer um relatório de produtos mais vendidos
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Relatórios: Negócios criados por vendedor

Como criar um widget de negócios criados por vendedor
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Como criar relatórios no Ploomes

nesse artigo explico o básico da criação de relatórios
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Relatórios: Propostas por faixa de preço

Como fazer um widget contabilizando propostas por faixa de preço
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Relatório mensal de valores dos negócios

Como criar um widget com o ticket médio, valor total e quantidade de negócios por mês ou responsável
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Relatório: Negócios finalizados no mês: Ganhos e perdidos

Como criar um widget para contar os negócios ganhos e comparar com perdidos
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Como contar o tempo em minutos até o primeiro contato com o cliente

Como contar a média de minutos entre a criação de um lead e o primeiro contato.
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Como criar um relatório de valor médio mensal por cliente

Como medir quanto cada cliente compra em média por mês
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Relatórios: Quantidade e valores de novos negócios no mês

Como criar um widget para contar os negócios criados no mês
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Relatório de propostas x vendas geradas

Como criar um relatório que conta as propostas geradas em uma métrica e as vendas em outra
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Relatórios: Para quem meus vendedores ligam?

Como criar um relatório de registros de contato filtrando por tipo de cliente
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Relatórios: quantas ligações cada vendedor faz por dia?

Como criar um widget que mede o número de ligações diárias por vendedor
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Como criar um relatório para contar um campo de vendas

Podemos criar um relatório para contar campos como comissão, valores vendidos ou quantidade dos produtos vendidos por responsável.
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Como criar metas no Ploomes

Aprenda, com casos de uso, a criar metas dentro da plataforma
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Escrito por Diego Almeida
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Casos de uso

Relatórios: visualizando clientes por mapa.

Nesse artigo, mostro como configurar esse relatório de mapa, criando uma nova perspectiva para visualização de seus clientes por Estado!
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Relatórios: produto por venda

Nesse artigo vou mostrar como configurar um relatório para mostrar a soma dos valores de cada produto, por venda gerada.
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Metas - Negócios ganhos em um funil

Como criar uma meta de negócios ganhos em um funil específico.
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Relatório: volume da propostas por modelo

Nesse tutorial, vou ensinar como configurar um relatório mostrando quantas propostas por modelo foram: ganhas, perdidas ou estão em aberto.
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Relatório: valor das vendas

Nesse tutorial vou ensinar como criar um indicador mostrando a soma total de vendas no mês atual.
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Relatório: produtividade por usuário

Nesse artigo te ensino a criar um relatório para a analisar a produtividade de um usuário no mês atual.
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Relatórios: Produtividade

Nesse tutorial ensino a criar relatórios de produtividade!
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Relatórios: negócios perdidos/ganhos

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O valor dos negócios ganhos está diferente do valor das vendas

Como comparar vendas com negócios ganhos, identificando diferenças entre as métricas
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Relatórios: Tarefas

Nesse artigo vou ensinar a criar um relatório por tarefas criadas!
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Relatórios: Motivo de perda

Nesse artigo ensino a criar um relatório contando os negócios perdidos por motivo de perda
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Relatório: contagem de leads criados e convertidos

Como criar um relatório para comparar os leads criados com os convertidos
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Metas - caso 1 - Negócios criados

Como configurar metas para contar a quantidade de negócios criados por um usuário em cada mês
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