Guilherme Silva

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Atividade mais recente por Guilherme Silva
  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Metas - caso 1 - Negócios criados

    Como configurar metas para contar a quantidade de negócios criados por um usuário em cada mês   Antes de ler este artigo, leia como criar metas no Ploomes                

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatório: contagem de leads criados e convertidos

    Como criar um relatório para comparar os leads criados com os convertidos   Criamos um widget:Nesse exemplo vou fazer um do tipo tabela, e vou criar algumas métricas:Uma para leads criados       ...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatórios: Motivo de perda

    Nesse artigo ensino a criar um relatório contando os negócios perdidos por motivo de perda   Se é a sua primeira vez criando um relatório, veja como criar um relatório. Vamos começar criando um wid...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatórios: Tarefas

    Nesse artigo vou ensinar a criar um relatório por tarefas criadas!   Vou criar um widget no painel de produtividade:   Escolhi o gráfico de barra pois permite uma visualização ampla e específica a...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    O valor dos negócios ganhos está diferente do valor das vendas

    Como comparar vendas com negócios ganhos, identificando diferenças entre as métricas   Se seus relatórios de negócios ganhos e de vendas têm valores diferentes, podemos usar alguns métodos para ide...

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    Relatórios: negócios perdidos/ganhos

          Agora, edite o filtro, título e cor:

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    Relatórios: Produtividade

    Nesse tutorial ensino a criar relatórios de produtividade!   O primeiro passo é escolher um painel! Por padrão, já existe um painel de produtividade.Depois de escolhido seu painel, crie um novo Wid...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatório: produtividade por usuário

    Nesse artigo te ensino a criar um relatório para a analisar a produtividade de um usuário no mês atual.   Ao fim desse artigo, você terá um relatório que, em formato de tabela, irá te apresentar in...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatório: valor das vendas

    Nesse tutorial vou ensinar como criar um indicador mostrando a soma total de vendas no mês atual.   Primeiro vamos criar um widget, adicionando nome, tamanho e selecionando o tipo "Indicador".   ...

  • Guilherme Silva criou um artigo,

    Relatório: volume da propostas por modelo

    Nesse tutorial, vou ensinar como configurar um relatório mostrando quantas propostas por modelo foram: ganhas, perdidas ou estão em aberto.