O Seletor de Funis oferece uma forma mais flexível e intuitiva para os usuários gerenciarem seus funis dentro do Ploomes. Agora, é possível visualizar todos os funis em uma lista customizável, favoritar os mais importantes, movê-los, arquivá-los e escolher entre a visualização em lista ou galeria. Com essas melhorias, a navegação fica mais fluida e personalizada, permitindo uma experiência mais eficiente e prática para os usuários.
Configurando/Ativando o Seletor de Funis
O Seletor de Funis está disponível para todos os clientes do Ploomes com acesso ao Módulo de Negócios, e a configuração pode ser ajustada nas Configurações de Usuário ou na Administração do Sistema. Para configurar o seletor:
Acesse Administração → Módulos do Sistema → Negócio (ou nome dinâmico da entidade).
Em Usabilidade de múltiplos funis, defina a configuração desejada:
Decisão a ser tomada por cada usuário (se essa opção for escolhida, o usuário, em suas configurações de perfil, terá de escolher entre uma das duas opções abaixo):
Selecionar, por padrão, o último funil utilizado.
Sempre perguntar qual o funil desejado.
Utilizando o Seletor de Funis
1. Visualização em Formato de Galeria ou Lista
O Seletor de Funis permite alternar entre os formatos de galeria e lista. Essa escolha será salva para os próximos acessos de cada usuário.
2. Favoritar e Desfavoritar Funis
Favoritar Funis: Clique na estrelinha ao lado do funil ou na opção de favoritar no menu de opções. Funis favoritados aparecerão no topo da lista ou galeria.
Desfavoritar Funis: O processo de desfavoritar é clicando na estrelinha e confirmando o desejo de desfavoritar.
3. Buscar Funis pelo Nome
A busca permite que você encontre funis usando a opção "Contém", de forma similar à busca de contatos. Mesmo que você esteja usando a visualização de galeria, os resultados serão apresentados em lista.
4. Reordenar Funis
Ordenação Padrão: Para contas existentes, a ordenação será mantida como está, e o usuário poderá alterá-la.
Reordenação Manual: O usuário pode reordenar os funis tanto na visualização de lista quanto de galeria. A ordenação escolhida será salva para o próximo uso para cada usuário.
5. Funis Arquivados
Visualização: Funis arquivados só podem ser visualizados em formato de lista.
Desarquivar: Se um funil favoritado for arquivado e depois desarquivado, ele continuará favoritado.
6. Copiar Link do Funil
Cada funil tem um ID único, permitindo copiar seu link para compartilhamento.
Se o usuário não tiver permissão para visualizar um funil, ao tentar acessá-lo via link, verá uma tela de "empty state" indicando falta de acesso.
Limitações do Seletor de Funis
Permissões de Acesso: O link para um funil só funcionará se o usuário tiver permissão para acessá-lo. Caso contrário, será exibido um aviso de acesso negado.
F.A.Q.
1. Como alternar entre os formatos de visualização?
A alteração entre lista e galeria é salva automaticamente, e você pode mudar sempre que desejar. A configuração será mantida entre acessos para cada usuário.
2. Como favoritar ou desfavoritar um funil?
Você pode favoritar um funil clicando na estrelinha ao lado do funil ou nas opções do menu. Para desfavoritar, basta clicar novamente na estrelinha e confirmar o desejo de desfavoritar.
3. O que acontece quando eu arquivar um funil favoritado?
O funil continuará favoritado mesmo quando for arquivado. Ao desarquivar, ele permanecerá favoritado.
4. Como funciona a busca por funil?
A busca permite que você encontre funis pelo nome usando o filtro "Contém". Os resultados serão apresentados em lista, independentemente da visualização escolhida.
Glossário
Funil: Representa uma etapa de um processo ou negócio dentro do CRM.
Favorito: Funil que foi marcado como importante pelo usuário, aparecendo no topo da lista ou galeria.
Galeria e Lista: Dois tipos de visualização disponíveis para os funis, com diferentes modos de organização e visualização.
Empty State: Tela exibida quando não há dados ou quando o usuário não tem permissão para visualizar um conteúdo.