Aprenda a criar novas oportunidades em seu funil!
Existem 5 caminhos principais para a criação de negócios no Ploomes:
Durante a conversão de leads
Esse caminho exalta a importância da configuração dos formulários mini de negócios e, por conta disso, é importante que você tenha feito a leitura desse artigo.
Através do botão "Novo"
Esse botão fica localizado no canto superior esquerdo de sua tela:
Você terá acesso a esse botão enquanto navega por qualquer módulo do sistema.
Através do botão "Novo negócio"
Esse botão só estará disponível quando você estiver no módulo de negócios:
Atalho no teclado
A qualquer momento você pode apertar as teclas "SHIFT + D" e o formulário de novo negócio irá e abrir.
Importação de dados
Esse caminho exige que as informações de seus negócios estejam em uma planilha de Excel. Com essa planilha em mãos, é possível criarmos negócios de forma massiva no Ploomes.
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É importante frisar a importância do formulário de negócios durante o cadastro de novas oportunidades. É através da personalização do formulário que você será capaz de criar negociações condizentes com o seu modelo de negócio e sem ter que improvisar informações em campos que, por padrão, não existiriam no CRM.