Nesse artigo você irá receber informações necessárias sobre os formulários (mini) de pessoas e empresa para fazer uma conversão assertiva dos dados de Leads para Clientes/Negócios.


Podemos personalizar o formulário de Leads porém, um fato que devemos ter em mente é que no momento de conversão será utilizado o formulário "mini" de cada entidade para obtenção dos dados.

Neste exemplo, iremos converter um Lead sem que o campo "Responsável" esteja relacionado nos formulários:

Vemos que temos o campo "Responsável" preenchido porém, ao analisar o cliente convertido, vemos que o campo "Responsável" está vazio:

mceclip0.png


O motivo disso acontecer é justamente por falta do campo "Responsável" no Formulário (mini) de
Empresas:

mceclip1.png


Então, para que os dados do Lead sejam convertidos corretamente precisamos:

  1. Ter preenchido o campo no Lead;

  2. Ter o campo no Formulário (mini), seja negócio ou cliente (empresa ou pessoa);

  3. Ter vínculo entre os campos (para campos customizados).

mceclip2.png

Feito isso é garantido que a conversão será feita com sucesso!

Encontrou sua resposta?