Compartilhar e monitorar a proposta comercial ficou mais fácil e poderoso
O mecanismo de compartilhamento online já existia no Ploomes, mas era limitado apenas à proposta comercial.
Agora, além da possibilidade de compartilhar vendas e documento, fizemos grandes melhorias no seu comportamento.
Vamos ilustrar esse tutorial com base nas propostas comerciais.
O que é?
O compartilhamento online é uma funcionalidade do Ploomes que permite o envio e monitoramento das propostas comerciais, pedidos de venda ou documentos (como contratos, por exemplo).
Abaixo, explicaremos detalhadamente o comportamento dessa funcionalidade, mas, de forma resumida, um e-mail será enviado aos seus destinatários com um link para essa proposta, por onde poderão comentar, aceitar ou recusar.
Onde está localizado?
Ao acessar a tela da proposta, venda ou do documento, você verá o seguinte botão:
Como funciona?
Clicando nesse botão, você verá a seguinte tela:
Em "Novo destinatário", você pode inserir qualquer endereço de e-mail, esteja ele cadastrado ou não no Ploomes, bastando digitá-lo nessa caixa:
E clicar em "Adicionar":
Para compartilhar (enviar a proposta por e-mail) com os destinatários, basta clicar nesse botão azul:
Em seguida, você pode escrever uma mensagem:
Feito isso, você verá uma "bolinha" verde no canto direito de sua tela, indicando que o compartilhamento está ligado. Para desligá-lo, basta clicar em "Desligar compartilhamento":
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Como o destinatário recebe e interage com a proposta?
A imagem abaixo ilustra o e-mail recebido na caixa de entrada do destinatário:
Em vermelho, o nome da sua empresa no Ploomes e, em amarelo, o nome do usuário que criou a proposta.
O conteúdo do e-mail aparecerá dessa forma:
Em amarelo, aparecerá o logo da sua empresa, em vermelho, a mensagem digitada ao compartilhar e, em verde, o link para acessar a proposta.
Dentro da proposta
Quando o cliente acessar a proposta, ele verá a seguinte janela:
Assim que os destinatários a acessarem, você receberá uma notificação avisando que ele a visualizou:
No centro da tela, ele verá a proposta comercial gerada. Já no canto esquerdo do monitor, ele poderá interagir com você de três maneiras:
Mensagens
Através das mensagens, o cliente poderá comentar a sua proposta:
Os comentários já realizados ficam gravados no histórico de mensagens (destacado em vermelho na imagem) e novos comentários podem ser digitados a qualquer momento (destacado em verde).
Sempre que o cliente deixar uma mensagem para você, uma notificação será enviada para o Ploomes:
E os comentários estarão registrados no histórico da negociação:
Para responder o cliente e ter acesso ao histórico de mensagens, basta acessar a página da proposta (dentro do Ploomes) e clicar em "Chat com o cliente":
Veja só:
Quando o remetente (vendedor, nesse caso) respondeu a pergunta do destinatário (cliente), um e-mail foi enviado para o destinatário avisando-o sobre essa resposta:
Aceite
Além de interagir com você através de mensagens, os destinatários podem aceitar a proposta comercial compartilhada através desse botão:
Ao clicar em "Aceitar", ele deverá confirmar essa opção e, em seguida, você será notificado no Ploomes:
Veja só:
Caso alguma das partes deseje reabrir a proposta comercial, basta clicar nesse opção:
Sempre que a proposta é atualizada no Ploomes (edição de produtos, valores etc) ela é reaberta.
Recusa
Os destinatários também podem recusar a proposta compartilhada:
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Quais são os benefícios?
Rastreamento
O principal benefício dessa funcionalidade é a possibilidade de ser notificado no exato momento que o cliente abriu a sua proposta comercial!
Além de ter acesso à essa informação (que já é uma vantagem competitiva gigantesca), a cada vez que ele acessar a proposta, você receberá uma notificação!
Audiência
Um segundo benefício é a possibilidade de compartilhar a proposta/venda/documento com qualquer pessoa, isto é, não é mais uma relação limitada (vendedor para cliente). Essa pessoa não precisa estar cadastrada no Ploomes para que seja possível compartilharmos a proposta com ela, basta digitar o e-mail e pronto!
Caráter transacional
Um terceiro benefício é o caráter transacional que a proposta assume. Ou seja, é um menu interativo onde você, junto com o seu cliente, constroem o "pedido final". É um ambiente colaborativo que traz engajamento do destinatário com a proposta enviada.
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Para saber mais sobre o Ploomes, confira a nossa Central de Conhecimento
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