Existem diversos motivos para que se queira editar as informações dos seus negócios em massa.

Por exemplo, caso um vendedor saia da empresa, seria estratégico transferir seus clientes (clique aqui para conhecer a edição em massa de clientes) e negócios para a responsabilidade de um outro vendedor. Realizar essa alteração manualmente demandaria um tempo considerável e pensando nisso, é possível realizar com poucos cliques essa edição de forma massiva.

  • Como Realizar ?

No Funil desejado, você irá alterar a visualização de Funil para Tabela ou pode criar uma aba em Tabelas com Todos os Negócios (caso o responsável que deseja alterar tenha negócios em mais de um funil, por exemplo).

Criaremos uma aba para reunir os negócios que irão sofrer a alteração.

Após criar a aba, vamos conferir os itens apresentados (quantidade de itens e coluna que selecionei no filtro):


Nesse exemplo, conferi que todos os 24 itens apresentados possuem o usuário: Bel (Suporte) como responsável.

Agora me sinto segura para poder realizar a edição em massa, clicando na engrenagem na frente do nome da aba:

Depois selecionaremos "Edição em Massa":


Dessa forma, iremos selecionar o campo do negócio que desejamos alterar, a ação que poderá ser de substituir ou limpar e em caso de substituição, qual será o novo valor do campo.

Após preenchido esses 3 campos, clicaremos no ☑ e depois em: "Confirmar Alterações".

Importante: essa é uma ação irreversível, tenha certeza que os dados que serão afetados são os que você deseja alterar (a quantidade de itens será de acordo com a quantidade de itens apresentados na aba).

Após confirmar as alterações, a aba ficará vazia (não se assuste), lembre-se que o filtro da aba está o responsável anterior, basta ajustar para o responsável inserido na substituição.

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