Para entender o módulo de Clientes do Ploomes, é importante aprender o que exatamente é uma empresa e uma pessoa.

Ambos são Clientes, mas existe o Cliente do tipo Empresa e o Cliente do tipo Pessoa

Cada um tem seu formulário diferente, e Pessoas podem ser vinculadas a Empresas.

Uma vez criado, o cliente não pode mudar de tipo.

Em Negócios, é possível criar um card cadastrando uma Empresa como "Cliente" e uma Pessoa como "Contato".


Também é possível criar um card com um cliente do tipo Pessoa como Cliente, porém não será possível inserir um contato.


Alguns processos contam com checklists que obrigam o usuário a preencher informações do contato - nesse caso, se o cliente for uma pessoa, não será possível avançar com o negócio, pois não existe contato no card.

Também é possível vincular Empresas a outras empresas, utilizando a lógica de matrizes e filiais.
No formulário do cliente, adicione o campo "Empresa".
Preencha, no cadastro da filial, o campo Empresa com o nome da Matriz para identificar este cliente como filial do outro.
Na página da matriz, a filial vai aparecer na aba "Filiais"

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