Na tela de clientes, recebemos por padrão duas abas: Empresas, e Pessoas.

É possível criar abas indefinidamente, segmentando seus clientes para atingir a melhor praticidade na conta.

A aba padrão de "Empresas" vem com um filtro de "Tipo - Igual a - Empresa".

Assim como a de "Pessoas", "Tipo - Igual a - Pessoa".

Podemos seguir uma lógica parecida para novas abas, filtrando por segmento, localização, status, marcadores ou campos customizados como Ticket médio.

Para criar uma nova aba, clique em "Nova aba", à esquerda.

Para puxar clientes da Indústria, vou criar um filtro de segmento - igual a - Indústria.

Clico no check para confirmar, e crio a aba:

Mas nessa aba recebi tanto empresas como pessoas, então vou editá-la novamente para incluir apenas as empresas.

Sigo a lógica de nosso primeiro exemplo:

Em uma nova aba, quero ver clientes que têm venda nos últimos 6 meses.

Para isso, vou fazer um filtro de última venda - data relativa - igual a - últimos 6 meses.

Chamamos esse acesso a outra entidade de fieldpath. acessei pelo Cliente, um campo da Venda.

Os mesmos filtros podem ser repetidos no canto superior direito, em Filtros.

O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado

O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.

A criação de abas e filtros é apenas a primeira parte do processo de visualização e segmentação - também é possível configurar as colunas da aba, para que as melhores informações sejam exibidas.

Para isso, clique na engrenagem no superior direito da aba:

Selecione o novo campo desejado, e clique no 'check' para inseri-lo na aba.

Remova campos no ícone de lixeira.

A opção 'destacar' apenas torna o campo negrito em caso de exportação.

Da mesma forma que no filtro, fieldpaths também podem ser utilizados.

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