Na tela de clientes, recebemos por padrão duas abas: Empresas, e Pessoas.
É possível criar abas indefinidamente, segmentando seus clientes para atingir a melhor praticidade na conta.
A aba padrão de "Empresas" vem com um filtro de "Tipo - Igual a - Empresa".
Assim como a de "Pessoas", "Tipo - Igual a - Pessoa".
Podemos seguir uma lógica parecida para novas abas, filtrando por segmento, localização, status, marcadores ou campos customizados como Ticket médio.
Para criar uma nova aba, clique em "Nova aba", à esquerda.
Para puxar clientes da Indústria, vou criar um filtro de segmento - igual a - Indústria.
Clico no check para confirmar, e crio a aba:
Mas nessa aba recebi tanto empresas como pessoas, então vou editá-la novamente para incluir apenas as empresas.
Sigo a lógica de nosso primeiro exemplo:
Em uma nova aba, quero ver clientes que têm venda nos últimos 6 meses.
Para isso, vou fazer um filtro de última venda - data relativa - igual a - últimos 6 meses.
Chamamos esse acesso a outra entidade de fieldpath. acessei pelo Cliente, um campo da Venda.
Os mesmos filtros podem ser repetidos no canto superior direito, em Filtros.
O Filtro simples espelha o formulário de cadastro, e não será salvo - apenas aplicado
O Filtro avançado segue a lógica de criação da aba, e pode ser aplicado para uso imediato ou salvo, para que apareça na lista de filtros - assim não precisa ser configurado todas as vezes.
A criação de abas e filtros é apenas a primeira parte do processo de visualização e segmentação - também é possível configurar as colunas da aba, para que as melhores informações sejam exibidas.
Para isso, clique na engrenagem no superior direito da aba:
Selecione o novo campo desejado, e clique no 'check' para inseri-lo na aba.
Remova campos no ícone de lixeira.
A opção 'destacar' apenas torna o campo negrito em caso de exportação.
Da mesma forma que no filtro, fieldpaths também podem ser utilizados.