Como fazer

Os artigos dessa seção trazem o passo a passo para que você aprenda as principais funcionalidades do Ploomes na prática!

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31 artigos nesta coleção
Escrito por Equipe de Suporte, Tiago Pagani, Diego Almeida e outro

Como criar checklists

Como criar condições para o avanço dos seus negócios
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado esta semana

Como criar um campo de texto dinâmico com valor padrão na proposta

Como criar um campo de texto editável, mas que sempre puxa um valor padrão
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Relatórios: negócios perdidos/ganhos

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Escrito por Lucca Leão von Simson
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Como editar funis

Como editar seus formulários de cadastro de negócios
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como trocar de funil no módulo de negócios

Como passar de um funil a outro no módulo de negócios
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - Como criar uma assinatura

Nesse artigo ensino a editar seu modelo de propostas para adicionar uma assinatura pessoal no final.
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - Como inserir e formatar uma tabela de produtos

Nesse artigo ensino a criar uma tabela de produtos e editar campos de bloco da proposta.
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Propostas - como criar uma capa com texto

Como criar uma capa com campos inteligentes, como nome de cliente e data da proposta
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Autentificação multifator

Como aumentar a segurança da sua conta Ploomes
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como adicionar um campo de desconto ou margem à proposta

Nesse artigo ensino a criar um campo que modifique o valor unitário do produto da proposta.
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como atualizar sua base de produtos

Nesse artigo ensino a atualizar os dados de sua base de produtos!
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Produtos - Filtrar por disponibilidade

Nesse artigo ensino a filtrar seus produtos por disponibilidade no estoque
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Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como vincular campos no Ploomes

Nesse artigo ensino a vincular um campo a outro! Mais especificamente, responsável do lead a responsável do cliente.
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Escrito por Lucca Leão von Simson
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Como criar relatórios no Ploomes

nesse artigo explico o básico da criação de relatórios
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Relatórios: Caso 1 - Produtividade

Nesse tutorial ensino a criar relatórios de produtividade!
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Escrito por Lucca Leão von Simson
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