Conceitos e dicas

Aprenda os principais conceitos que permeiam o mundo SaaS, tais como: CRM, Funil de Vendas, Pipeline e Leads.

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11 artigos nesta coleção
Escrito por Equipe de Suporte, Tiago Pagani e Diego Almeida e outros 2

Política de privacidade

Como nos adequamos às normas da LGPD, e outras informações de privacidade.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como definir os itens de um campo de opções pré-cadastradas

Artigo explicando como exibir apenas os itens apropriados para cada situação em um campo de opções pré-cadastradas

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Workflow na prática (comercial + financeiro): demonstração e tutorial

Artigo com vídeos sobre como criar workflows no Ploomes. O processo utilizado no exemplo é Comercial com Aprovação de Crédito do cliente

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Como Criar uma Assinatura para o Usuário.

Você aprenderá como inserir a Assinatura para um Usuário e como criar uma TAG de HTML para que a Assinatura fique visível no E-mail.

Escrito por Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana

Como puxar a cotação de moedas estrangeiras do Banco Central

Artigo explicando como trazer o valor de alguma moeda para um campo do Ploomes

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

O que fazer no Home Office durante a crise do COVID-19

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Hierarquia das entidades do Ploomes

Escrito por Tiago Pagani
Atualizado há mais de uma semana

O que é CRM?

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Case #1: Indústrias e seus impostos

Como adaptar o seu modelo de proposta comercial de acordo com o seu segmento e ramo de atuação.

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

O que é Funil de Vendas ou Pipeline?

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

O que são Leads?

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana