Clientes

Entenda tudo sobre o módulo de clientes!

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21 artigos nesta coleção
Escrito por Matheus Pagani, Equipe de Suporte, Diego Almeida e outro

Conceitos

O que é o módulo de clientes?

Você sabe como funciona e qual a finalidade da tela de clientes dentro do Ploomes?

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Cadastro

Formulários: aprenda a personalizá-los

Você já sabe customizar os seus formulários de Empresas e Pessoas?

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como preencher campos de empresa a partir de um CNPJ?

Como otimizar o cadastro de empresas através da integração com a Receita Federal

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?

Aprenda as duas formas de cadastrar clientes no Ploomes!

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como importar clientes ao Ploomes

Aprenda a migrar clientes de outras ferramentas ao Ploomes via Excel.

Escrito por Matheus Pagani
Atualizado há mais de uma semana

Filtros e edição

Como filtrar clientes por sua última atividade

Como filtrar clientes por última venda, último contato, ou último negócio.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como filtrar clientes por zonas

Como buscar clientes por zonas ou regiões baseado no CEP.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como visualizar os clientes no mapa?

Aprenda como visualizar clientes no mapa, utilizando marcadores e endereço!

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como filtrar clientes por data de aniversário

Nesse artigo ensino a segmentar seus clientes por filtros sobre a data de nascimento

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

O que são marcadores de clientes? (casos de uso simples)

Descreve alguns casos de uso básicos sobre marcadores no módulo de clientes

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Edição de Clientes em Massa

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como filtrar dados de usuários inativos

Como criar filtros com o nome de um usuário inativo sem precisar reativar

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como limpar clientes duplicados

Aprenda a limpar e evitar as duplicidades nos cadastros de clientes.

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

FAQ

Exportação de abas e as colunas da sua tabela de clientes

Por que as colunas da tabela de clientes são tão importantes para uma exportação de dados assertiva?

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Como gerar uma lista de clientes que compraram neste ano

Como criar uma lista de clientes com data relativa da última venda neste ano

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como vincular uma filial a outra empresa

Como cadastrar filiais

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como exportar abas pelo Ploomes

Aprenda, de maneira rápida e eficiente, a realizar uma exportação organizada, detalhada e completa.

Escrito por Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana

Status dos clientes

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como utilizar a integração com a Receita Federal?

Escrito por Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana

Como enviar mensagens por WhatsApp para seus clientes

Como enviar Whatsapp pelo Ploomes

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana

Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente

Como enviar uma mensagem por WhatsApp a partir da criação de um registro do tipo WhatsApp

Escrito por Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana