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Clientes
Clientes
Entenda tudo sobre o módulo de clientes!
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25 artigos nesta coleção
Escrito por
Matheus Pagani,
Equipe de Suporte
e
Diego Almeida
e outros 2
Clientes Estrangeiros - Cadastro da NIF.
Nesse artigo você encontrará algumas dicas e passo a passo sobre: Cadastro da NIF.
Escrito por
Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Clientes Estrangeiros - Cadastro do Endereço.
Nesse artigo você encontrará algumas dicas e passo a passo sobre: Endereços Estrangeiros.
Escrito por
Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Como Inserir um Endereço de Entrega Diferente do Endereço do Cliente.
Está com um caso onde o Endereço de Entrega é diferente do Endereço do Cliente ? Esse artigo é para você!
Escrito por
Cibele Oliveira
Atualizado há mais de uma semana
Conceitos
O que é o módulo de clientes?
Você sabe como funciona e qual a finalidade da tela de clientes dentro do Ploomes?
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Cadastro
Formulários: aprenda a personalizá-los
Você já sabe customizar os seus formulários de Empresas e Pessoas?
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como preencher campos de empresa a partir de um CNPJ?
Como otimizar o cadastro de empresas através da integração com a Receita Federal
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Cadastro de clientes: manualmente ou via importação?
Aprenda as duas formas de cadastrar clientes no Ploomes!
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como importar clientes ao Ploomes
Aprenda a migrar clientes de outras ferramentas ao Ploomes via Excel.
Escrito por
Matheus Pagani
Atualizado há mais de uma semana
Filtros e edição
Como segmentar clientes por ID
Como dividir uma lista de clientes para exportações com mais de 10.000 linhas.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como filtrar clientes por sua última atividade
Como filtrar clientes por última venda, último contato, ou último negócio.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como filtrar clientes por zonas
Como buscar clientes por zonas ou regiões baseado no CEP.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como visualizar os clientes no mapa?
Aprenda como visualizar clientes no mapa, utilizando marcadores e endereço!
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como filtrar clientes por data de aniversário
Nesse artigo ensino a segmentar seus clientes por filtros sobre a data de nascimento
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
O que são marcadores de clientes? (casos de uso simples)
Descreve alguns casos de uso básicos sobre marcadores no módulo de clientes
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Edição de Clientes em Massa
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como filtrar dados de usuários inativos
Como criar filtros com o nome de um usuário inativo sem precisar reativar
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como limpar clientes duplicados
Aprenda a limpar e evitar as duplicidades nos cadastros de clientes.
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
FAQ
Exportação de abas e as colunas da sua tabela de clientes
Por que as colunas da tabela de clientes são tão importantes para uma exportação de dados assertiva?
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Como gerar uma lista de clientes que compraram neste ano
Como criar uma lista de clientes com data relativa da última venda neste ano
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como vincular uma filial a outra empresa
Como cadastrar filiais
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como exportar abas pelo Ploomes
Aprenda, de maneira rápida e eficiente, a realizar uma exportação organizada, detalhada e completa.
Escrito por
Diego Almeida
Atualizado há mais de uma semana
Status dos clientes
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como utilizar a integração com a Receita Federal?
Escrito por
Equipe de Suporte
Atualizado há mais de uma semana
Como enviar mensagens por WhatsApp para seus clientes
Como enviar Whatsapp pelo Ploomes
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana
Como enviar um registro de interação por WhatsApp direto da página do cliente
Como enviar uma mensagem por WhatsApp a partir da criação de um registro do tipo WhatsApp
Escrito por
Lucca Leão von Simson
Atualizado há mais de uma semana