Se os seus relatórios de negócios ganhos e de vendas estão apresentando valores diferentes, não se preocupe: isso é um comportamento comum do sistema e, na maioria das vezes, está ligado à forma como as datas são contabilizadas.
Para identificar e corrigir essa divergência, siga o método de verificação abaixo:
1. Entenda a diferença entre os campos de Data
O principal motivo da diferença nos relatórios é o "gatilho temporal" que cada módulo utiliza:
No módulo de Vendas: O sistema utiliza o campo nativo chamado Data. Geralmente, esse campo registra o momento exato em que a venda foi faturada ou concluída.
No módulo de Negócios: O relatório pode estar configurado para olhar para a Data de Criação ou Data de Início do negócio.
2. O cenário do "Negócio de um mês que virou Venda no outro"
A divergência acontece quando um processo comercial atravessa a virada do mês. Veja este exemplo prático:
Mês 1 (Janeiro): O vendedor inicia um atendimento e cria um Negócio.
Mês 2 (Fevereiro): O cliente decide fechar, o negócio é marcado como Ganho e o sistema gera a Venda.
O que acontece com os relatórios se eles estiverem olhando o mês de Janeiro?
O relatório de Negócios (por data de criação) vai somar o valor desse contrato em Janeiro.
O relatório de Vendas só vai contabilizar esse valor em Fevereiro (quando a venda de fato aconteceu).
Como resolver?
Para que os dois relatórios batam perfeitamente, certifique-se de que ambos estão olhando para o mesmo momento do funil:
Altere o critério de data do seu relatório de Negócios para filtrar pelo campo Término do negócio, em vez da Data de Criação.
Dessa forma, tanto o negócio ganho quanto a venda serão contabilizados exatamente no mesmo mês, eliminando a diferença nos gráficos!