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Relatórios: Negócios criados por vendedor

Nesse artigo, vamos aprender a criar um relatório que nos mostrará quantos negócios foram criados por cada vendedor/usuário.

Escrito por João Pedro Ledo

1. Selecione o Tipo de Gráfico

Defina o tipo de gráfico como Tabela. Esse gráfico oferece uma melhor visibilidade e comparação dos dados.


2. Definição da Métrica de Performance

O objetivo aqui é quantificar o esforço de abertura de frentes de venda.

  • Módulo do Sistema: Selecione a opção Negócio.

  • Operador: Escolha a função Contagem.

    Isso mostrará o número total de cartões ou registros criados por cada usuário.

3. Aplicação de Filtros de Refinamento

Para que o relatório não fique poluído com dados antigos ou irrelevantes, utilize os filtros:

  • Período: Filtre pela "Data de Criação" (ex: Este Mês ou Último Trimestre).

  • Status: Você pode filtrar para ver apenas quem criou negócios que já foram "Ganhos".


4. Agrupamento por Responsável

Aqui é onde definimos a visualização por pessoa:

  • Campo de Agrupamento: Selecione Criador (Negócio).

    Ao selecionar este campo, o gráfico exibirá o nome de cada colaborador no eixo principal, permitindo comparar quem está trazendo mais volume para o pipeline.



    No final, o gráfico ficará parecido com este abaixo:

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