Como adaptar o seu modelo de proposta comercial de acordo com o seu segmento e ramo de atuação.
Primeiramente, antes de prosseguir com a leitura desse case, recomendamos que você leia esse artigo, onde explicamos teoricamente o que são somatórios, condicionais, fórmulas, filtros nos grupos de produto e campos escondidos no seu modelo de proposta.
Dito isso, vamos começar a explorar esse primeiro caso de uso das propostas comerciais dentro do Ploomes.
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O que você vai encontrar nesse artigo?
ICMS (simples) – Como calcular esse imposto nas suas negociações?
IPI – Como adequar as variações desse imposto nos seus diferentes produtos?
Um exemplo prático de como montar o seu modelo de proposta
ICMS
O ICMS é um imposto condicional, isto é, depende da origem e do destino da mercadoria. Nesse artigo, vamos estudar um caso onde a alíquota do ICMS não varie de acordo com as mercadorias, apenas com a rota de transporte do produto ou serviço. Veja a tabela com todas as alíquotas em porcentagem do ICMS no Brasil.
Para fins didáticos, vamos imaginar que a sua empresa tenha sede em SP, e venda produtos apenas para os estados de SP e RJ.
Sabendo disso, temos duas formas de calcular esse ICMS:
Quando a alíquota depende apenas da origem e do destino das nossas vendas ou quando ela varia com a mercadoria. Em um outro artigo, iremos trazer a lógica do ICMS aplicada a variância da alíquota por mercadoria.
Dito isso, de acordo com a tabela, se vendermos para um cliente de SP, o ICMS aplicado é de 18%. Se o cliente for do RJ, essa alíquota é de 12%.
Vamos ver como isso funciona dentro do Ploomes!
Para que você se familiarize com os modelos de proposta, leia esse artigo antes de prosseguir.
O primeiro passo é criar um campo na sua proposta, visto que a alíquota nesse caso depende apenas da rota do transporte, chamado "ICMS" do tipo "porcentagem".
Como sabemos que o valor desse campo varia de acordo com o endereço do cliente, precisamos criar uma fórmula condicional desse tipo:
Obs.: dê zoom (Control +) para poder visualizar melhor
Para confirmar, vamos criar negócios com clientes de São Paulo e com clientes do Rio de Janeiro.
Vemos que ao selecionar um cliente do RJ, o ICMS automaticamente resulta em 12%, e ao selecionar um cliente de SP, 18%.
Agora, precisamos fazer com que o Ploomes calcule o VALOR do ICMS. Para isso, vamos criar um campo chamado "Valor ICMS" no seu modelo.
O valor do imposto é calculado através da multiplicação do valor da mercadoria pela alíquota do ICMS, por exemplo:
Se for um cliente de São Paulo, cujo valor total da lista de produtos seja R$1.000,00 o cálculo será realizado dessa maneira:
1000*0,18 = 180, portanto, o valor do ICMS é de R$180,00.
Obs.: Como nesse caso o ICMS não varia de acordo com o produto, podemos calcular o imposto através do total da proposta (afinal, se tivermos 10 produtos com o valor de R$100,00, não precisamos somar 10 vezes 10% desses R$100,00, podemos diretamente calcular 10% de R$1000,00)
Configurando a fórmula do campo "Valor do ICMS":
Vamos conferir se o ICMS está sendo calculado corretamente!
Obs.: Para aprender a adicionar uma margem no valor unitário, como apresentada no vídeo, leia esse artigo.
Vimos que o valor do ICMS está sendo calculado automaticamente de acordo com o valor total dos produtos e da alíquota!
IPI
O IPI é um imposto sobre os seus produtos e a sua alíquota varia de acordo com a essencialidade das mercadorias.
Para fins didáticos, separamos as alíquotas dos IPI dos produtos dentro de grupos, veja:
Criando o campo "Possui IPI?"
Criando o campo "Valor do IPI"
Como alguns dos seus produtos não possuem IPI, isto é, possuem alíquota igual a zero, e outros possuem alíquotas variadas, vamos criar quatro seções no modelo da proposta: três para produtos com IPI e uma para produtos sem a incidência desse imposto.
No modelo, podemos criar quatro tabelas de produto, veja:
As três primeiras, conterão os produtos que têm alíquota de IPI maior que zero. A quarta por sua vez, apenas os produtos cuja alíquota seja igual a zero.
Para nomear a seção desses produtos, vamos clicar com o botão direito sobre a tabela e em seguida em "Detalhes da seção"
E aqui, poderemos dar um nome a essa seção, observe:
Feito isso nas quatro seções, veja como fica a disposição dessas tabelas de produto na hora de criarmos um negócio:
Agora, precisamos filtrar os grupos que aparecem em cada uma dessas seções, isto é, os grupos "Automóveis", "Pneu" e "Serviços" precisam estar listados nas suas respectivas seções enquanto os outros, na seção cuja alíquota seja igual a zero.
Para isso, vamos novamente até os "Detalhes da seção" e clicaremos em "Editar filtro dessa tabela de produtos"
Agora, você poderá escolher quais os grupos que devem ser listados nessa seção:
Feito isso nas quatro seções, vamos ver como fica o nosso formulário de novo negócio!
Podemos perceber que as seções estão filtrando os grupos corretamente, de acordo com a nossa classificação!
Calculando o IPI na sua proposta
O cálculo do IPI é igual ao valor da mercadoria multiplicado pela alíquota, veja esse exemplo:
Valor da mercadoria: R$200,00
Alíquota do IPI: 15%
Valor do IPI: 200*0,15 = R$30,00
Vamos criar um campo chamado "Valor do IPI XX%" para cada seção da sua proposta:
E em seguida, adicioná-lo dentro de cada uma das tabelas de produto, como na seguinte imagem:
Para que o campo calcule o valor do IPI, precisaremos da seguinte fórmula:
No campo Total do IPI 15%, a divisão é "15/100", no campo Total do IPI 20%, "20/100" e no campo Total do IPI 30%, "30/100".
Vamos conferir se os valores estão sendo calculados corretamente!
Podemos observar que o IPI está sendo calculado corretamente de acordo com cada seção.
Vamos calcular agora o valor total do IPI na proposta, isto é, a soma de todos os totais até agora!
O primeiro passo é criar um campo na proposta chamado "Valor IPI", como esse:
O segundo passo é configurar a fórmula, de maneira que o campo some todos os campos "Valor do IPI XX%" e traga o resultado desejado.
Confira a fórmula do campo em ação!
Modelo de proposta
De nada adianta sabermos tudo sobre as fórmulas e campos de proposta, se não conseguirmos ter um modelo funcional que atenda às nossas necessidades.
Com todas essas informações em mente, assista a esse vídeo, onde eu mostro o modelo completo, gerando uma proposta teste aplicando as lógicas de ICMS e IPI.
Concluindo
Com esse artigo, esperamos que vocês consigam cada vez mais autonomia nas edições e alterações nos seus modelos de proposta comerciais.
Lembre-se, estamos à disposição no chat para quaisquer dúvidas, sugestões e críticas.
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