Fórmulas simples e condicionais, campos escondidos, filtros no grupos de produto

O que você vai encontrar nesse artigo?

a) Fórmulas simples
b) Fórmulas condicionais

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Antes de começarmos, é importante que você já tenha os conceitos de campos de proposta na cabeça, portanto, recomendamos a leitura desse artigo. Para quem já está familiarizado com o gerador dos modelos de proposta, vamos lá!

Alguns campos da sua proposta podem exigir cálculos, e as fórmulas servem para realizá-los de maneira automática dentro dos seus modelos. Por exemplo, para calcular o valor total da sua lista de produtos, o sistema realiza a seguinte conta: "Valor unitário" x "Quantidade". As fórmulas são personalizáveis, isto é, se a sua empresa possui uma lógica de cálculo específica, é possível colocá-la dentro do Ploomes!

Como exemplo, vamos até a fórmula do campo "Valor da proposta", no modelo padrão.

Ao entrar nas configurações do campo "Valor", você verá essa tela, onde poderá editar a fórmula do campo.

Retângulo vermelho: esse é o menu das suas fórmulas, onde você poderá escolher se a fórmula associada a esse campo é do tipo simples, integrada ou condicional. Mais pra frente falaremos das fórmulas simples e condicionais, e em um outro artigo, das fórmulas integradas.

Retângulo amarelo: Essa é a fórmula padrão do campo "valor" nesse modelo de proposta. O valor da proposta aqui calculado é o "Total" menos o "Desconto".
Exemplo: Valor total = R$1000,00
Desconto dado = 15%

Cálculo: 1000*((100-15/100) > 1000*(85/100) > 1000*0,85
Resultado: R$850,00

Retângulo vermelho: O bloquear edição por padrão significa que ao preencher essas informações na criação da proposta, ele não permitirá edições.

Veja que como a opção está com a edição travada, o campo "valor unitário", ao inserir um produto na proposta, não pode ser alterado.

Um dos exemplos de fórmula simples é o dado acima, com o desconto dado sobre o valor total da proposta. As fórmulas simples são todas aquelas que não exigem uma condição, isto é, não dependem de uma informação para serem calculadas.
Vamos dar um novo exemplo de fórmula simples:

Imagine que você venda um produto cujo valor unitário de tabela é R$100,00 mas que na sua proposta comercial, você o oferte com uma margem de 10%.

Para fazermos essa alteração, vamos até o modelo de proposta, e editaremos o campo "Total" dos produtos da proposta.

Ao editar a fórmula desse campo, você verá a seguinte fórmula:

Ela é semelhante à fórmula de desconto da proposta, mas no entanto, queremos outra coisa agora. Para adicionar uma margem de 10% no valor total da proposta, deveremos alterar o cálculo, de maneira que a fórmula fique assim:

Explicando a fórmula: "Quantity*UnitPrice" é a quantidade do produto multiplicado pelo valor unitário do mesmo.

"((100+10)/100)" é a margem aplicada.

Exemplo: Quantidade: 2 / Valor unitário: R$100,00
Cálculo: (2*100)*((100+10)/100) > 200*1,1
Resultado: R$220,00

Veja uma aplicação prática:

Veja que o Total dos produtos está acrescido de 10% do valor unitário.

As fórmulas condicionais são aquelas que não são fórmulas fixas, ou seja, dependendo de determinada informação, o cálculo varia. Esse tipo de fórmula é comumente usada nos cálculos de impostos, como ICMS, ISS, IPI, entre outros.
Vamos dar um exemplo de fórmula condicional:

Suponha que você é um comerciante muito generoso e que sempre que o seu cliente faça uma compra acima de R$50.000,00, você dá a ele um desconto de 10%. Como calcular esse desconto?

Primeiro, podemos dizer que é um desconto condicional, visto que só será aplicado SE o valor total for maior que R$50.000,00.

Como é um desconto aplicado no total da lista dos produtos da proposta, precisaremos editar a fórmula do campo "Total" do nosso modelo:

Vá até o menu "Fórmula condicional" do campo "total"

Aqui você precisa adicionar uma condição, isto é, algo que se for satisfeito, deverá resultar em uma ação. No nosso caso, a condição que deve ser satisfeita é "Total da lista dos produtos da proposta maior que R$50.000,00" e se isso for verdade, a ação a ser tomada é "Aplicar um desconto de 10%".

Veja como fica a nossa fórmula:

Legenda da imagem:

Retângulo vermelho: condição a ser satisfeita
Retângulo verde: ação a ser tomada caso a condição seja satisfeita
Círculo preto: salvar a fórmula criada.

Vamos conferir se a nossa fórmula está correta! Para isso, criaremos um negócio cujo valor total dos produtos seja superior a R$50.000,00, observe:

Em verde, veja que o valor total dos produtos excede R$50.000,00, ou seja, ao calcular o valor total da lista desses produtos, deverá ser aplicado um desconto de 10%.

Ao gerar a proposta, podemos notar em verde o valor total sem o desconto de 10% e em vermelho, o valor total da proposta, com 10% de desconto aplicado devido ao preço exceder R$50.000,00.

Para ver um exemplo de fórmula condicional trabalhando com a lógica de impostos, confira esse artigo.

Como você já sabe, o seu formulário de proposta é configurado através dos campos do seu modelo, ou seja, você preenche as informações da proposta com os campos inseridos no gerador.
Nem sempre você gostaria de mandar certas informações para o seu cliente, isto é, alguns dados da sua proposta são necessários para gerá-la, mas podem ser confidenciais ou simplesmente não interessantes de mostrar para o consumidor final da negociação.
Vamos dar um exemplo de campo escondido:

Voltando ao exemplo dado nas "Fórmulas simples", ao gerar uma proposta com aquele modelo, o cliente final saberia que o valor unitário de tabela é 10% mais barato que o ofertado a ele.

Por isso, podemos ir até o modelo da proposta, e esconder esse campo, veja:

Ao clicarmos com o botão direito sobre o campo, podemos escolher a opção "Esconder campo":

Observe como o campo não aparece mais no modelo:

Obs.: Para que você volte a exibir os campos escondidos do seu modelo, basta clicar nessa opção do seu menu de ações:

Ao gerar uma nova proposta, veja como o valor unitário não aparece mais:

Você também pode esconder outros campos que não deseja que apareçam na sua proposta, como por exemplo "Prazo de entrega".

Para isso, vá até o modelo e esconda o campo "Prazo de entrega":

Veja que o prazo de entrega é de 25 dias:

Mas na proposta, ele não é exibido, pois o campo está escondido!

A função de esconder campos também é útil caso você queira adicionar uma informação sozinha no formulário, mas não quer que ela seja exibida na proposta, como por exemplo: "Transportadora".

Digamos que ao criar um negócio dentro do Ploomes e incluir a proposta, você precise cadastrar a Transportadora responsável por esse negócio, mas não quer que essa informação saia no seu PDF.

Primeiro passo: insira o campo "Transportadora" (criado) no seu modelo

Segundo passo: esconda o campo

Terceiro passo: salve o seu modelo, e veja como fica o seu formulário!

Podemos notar que ao inserirmos a proposta, precisamos preencher a transportadora:

Mas ao finalizar o cadastro e finalizarmos a proposta, esse dado não aparece!

Para que você saiba mais sobre a tela de produtos, recomendamos a leitura desse artigo antes de prosseguir.

A disponibilização de filtros a partir dos grupos de produto é um excelente processo caso você possua muitos produtos em um único grupo, ou muitas informações parecidas dentro de um grupo específico e queira que essas informações sejam filtros, a fim de tornar a sua pesquisa e portanto, a inserção de produtos na proposta, mais rápida e eficaz.

Vamos dar um exemplo prático de filtros dentro dos grupos de produto.

Através do seu modelo de proposta, dentro de uma lista de produtos, você pode seguir esse caminho:

Ao clicarmos com o botão direito em uma tabela de produtos, podemos selecionar os detalhes da seção, isto é, podemos nomear a seção, além de filtrarmos que grupos de produtos podem ser exibidos nessa seção!

Se você vende tanto produtos quanto serviços, esse é um ótimo jeito de separá-los no seu modelo de proposta!

Crie uma seção para cada um, e escolha apenas os grupos que sejam de produtos ou que sejam de serviços.

Agora, você pode escolher os grupos que serão exibidos nessa seção:

Nesse caso, escolhi o grupo "serviços", já que é uma seção de serviços!

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Nesse artigo, vimos a importância das fórmulas no cálculo das suas propostas comerciais, além da funcionalidade "esconder campos" e ainda, filtros dentro dos grupos de produtos!

Para mais conhecimento, acesse a nossa Central de Conhecimento em suporte.ploomes.com

Até a próxima!