Às vezes algumas propostas exigem condições especiais e isso reflete em alterações nos textos do documento. Nestes casos, é importante que seu modelo de propostas esteja preparado para tal situação.
Geralmente as propostas possuem textos fixos, que são padrões para a maioria dos casos. Porém, sempre existe alguma situação que exige alguma adequação para um novo cenário. Nestes casos, intuitivamente os usuários tendem a fazer modificações visuais na proposta já gerada. Isso não está errado, porém alterando livremente o documento gerado, há um risco desta alteração ser perdida quando caso a proposta seja atualizada, clicando 'Editar > Atualizar dados e modelo'.
Isso acontece porque quando o Ploomes precisa recarregar os dados e modelo, entende-se que você está tentando restaurar o modelo padrão, então suas alterações manuais serão perdidas.
Abaixo está o exemplo de uma proposta que será editada visualmente:
A seguir está o trecho após a alteração:
O problema acontece caso o usuário clique em Atualizar Dados e Modelo, que serve para forçar que o Ploomes detecte um novo valor de produto ou fator, por exemplo. Neste caso o Ploomes vai puxar o modelo padrão, revertendo a modificação visual realizada acima.
Como evitar o problema
Para evitar o problema é bem simples: basta criar um novo campo no editor de propostas, que servirá para armazenar seus textos editáveis. O campo pode ter um valor padrão que seja o texto que era fixo até então. Assim, sempre que você for gerar uma proposta, ele já estará preenchido com o texto mais frequente, mas poderá ser editado quando necessário. Desta forma, mesmo que o modelo precise ser recarregado, o texto estará seguro vinculado à variável, e não ao modelo em si.
A imagem acima mostra o campo criado posicionado onde antes estava o texto variável.
Por fim, ao gerar ou editar uma proposta, será possível ver que agora existe um campo novo que representa o texto em questão, como mostrado a seguir:
Assim, todas as alterações às condições podem ser feitas no campo e recarregar o modelo não causará riscos de perda do conteúdo editado.