Aprenda todos os conceitos desse módulo tão importante no Ploomes
Para acessar a tela de administração dos seus modelos de proposta, você deve seguir este caminho:
1 - Vá em Administração > clique "Modelos de documentos"
Todos, ao criarem suas contas no Ploomes, têm um "Modelo Padrão" de proposta. Vamos trabalhar com edições nesse modelo. Para acessá-lo, basta clicar no seu nome!
Obs.: Você também pode definir qual modelo de proposta será o seu modelo padrão (em verde), além de criar novos modelos de proposta do zero (em amarelo).
Bem-vindo ao seu editor de modelos de propostas comerciais!
Legenda da imagem
Em verde: Nesse menu, você pode alterar a fonte, o tamanho dos caracteres, além de adicionar negrito, sublinhado, alterar o código-fonte (configuração avançada via HTML), configurar a posição do seu texto, entre outras funções. É um menu como o do Word, com algumas funções a menos.
Em vermelho: Esse é o menu onde você pode alternar entre "Opções" (nome do modelo e permissões de visualização), "Campos" (criação e adição de campos inteligentes na proposta), "Blocos" (adição de blocos prontos, como sessões, tabelas de produtos e imagens na proposta) e "Estilos" (como margem, cabeçalhos, rodapés, capa e paginação do modelo).
Vamos destrinchar as informações do menu destacado em vermelho.
Opções:
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Título do modelo: é o nome do seu modelo de proposta
Quem pode ver esse modelo: aqui, você pode escolher quem poderá visualizar esse modelo de proposta. Você tem a opção de disponibilizar esse modelo para todos os usuários, para Um ou mais usuários ou para Uma ou mais equipes.
Campos
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Os campos inteligentes servem para trazer informações de sua base para o seu modelo, para que não seja necessário o preenchimento manual todas as vezes que gerar uma nova proposta.
Esses são os campos inteligentes da sua proposta:
Cliente - Aqui, você pode escolher campos que trazem informações do seu cliente. O campo "[Cliente.Nome]", por exemplo, trará o nome do seu cliente para o modelo de forma automática!
Contato - Nesse campo estão as informações do contato, isto é, da pessoa física vinculada a uma empresa.
Negócio - Os dados do negócio no qual a proposta está incluída estão nesse campo inteligente.
Proposta - Aqui, você terá acesso às informações referentes a sua proposta. O campo [Proposta.Código] por exemplo, se refere ao código da proposta em questão. Informações como data na qual a proposta foi gerada, validade da proposta, valor da proposta, entre outros ficam localizados aqui.
Produto da proposta - se você vende, por exemplo, produtos e serviços, você pode separá-los em duas listas de produtos na sua proposta. Com isso, você pode se utilizar de um campo de Total da lista de Produtos, por exemplo, para calcular de forma separada o valor total de serviços e de produtos.
Os dados dos do produto que podem ser preenchidos durante a criação do negócio, como valor unitário, quantidade, desconto, estão localizados nesse campo inteligente.
Sua empresa - Aqui, você tem todos os dados da sua empresa, como o nome, logo, CNPJ, site, endereço, entre outros.
Blocos
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Ao selecionar algum desses blocos, eles serão inseridos em seu modelo.
Os blocos "Sessão" e "Duas colunas de texto" são blocos de texto, ou seja, são inseridos quando você deseja adicionar sessões ou colunas de texto em seu modelo.
O bloco "Imagem" adiciona uma imagem padrão em seu modelo, que pode ser substituída por uma outra imagem de sua preferência.
O bloco "Tabela de produtos" e "Partes do produto" são tabelas com as informações dos produtos que estão sendo negociados.
Estilos
A margem se refere à margem da página, isto é, você pode escolher o tamanho do espaço em branco nas laterais e nas bordas superiores e inferiores.
Você também pode inserir cabeçalhos e rodapés na sua proposta clicando em "inserir".
Ao selecionar a opção "capa", o Ploomes não adicionará cabeçalho, rodapé, nem paginação à primeira folha impressa em PDF da sua proposta. A primeira folha será utilizada exclusivamente para sua capa.
Paginação é simplesmente colocar números nas páginas do seu PDF.
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Para saber mais sobre os campos e os formulários da sua proposta, confira esse artigo!
Para saber mais sobre os cabeçalhos e rodapés da sua proposta, confira esse artigo!