Os modelos de propostas comerciais no Ploomes são templates que permitem criar documentos personalizados para suas negociações. Eles funcionam como moldes que geram propostas automaticamente, oferecendo:
Liberdade de configuração estética
Preenchimento automático de dados
Cálculos avançados (impostos, regras, etc.)
Você pode acessá-los em Administração > Modelos de documentos. Todos os usuários recebem um "Modelo Padrão" ao criar a conta, que pode ser editado conforme suas necessidades.
1. Acesso e visão geral
Para acessar os modelos de propostas/documentos, precisará ser um usuário Administrador na conta.
Navegue até Administração → Modelos de Documentos, onde já existe um “Modelo Padrão” ativo.
Você pode:
Editar o modelo atual;
Tornar um modelo padrão (marcado em amarelo);
Criar novos modelos (marcado em verde).
Todos, ao criarem suas contas no Ploomes, têm um "Modelo Padrão" de proposta. Vamos trabalhar com edições nesse modelo. Para acessá-lo, basta clicar no seu nome!
2. Editor visual
O editor funciona como um mini-Word, permitindo algumas configurações como: fonte, tamanho, negrito, sublinhado, HTML customizado, alinhamento e mais.
Abas principais
Opções
Defina nome do modelo;
Controle a visibilidade (usuários específicos, equipes ou todos da empresa).
Campos
Os campos dinâmicos servem para trazer informações de sua base para o seu modelo, para que não seja necessário o preenchimento manual todas as vezes que gerar uma nova proposta. Você pode utilizar campos existentes de cada entidade, ou criar novos campos personalizados
Cliente
Campos relacionados à empresa cliente, como CNPJ, Razão Social e outros.
Exemplo: o campo [Cliente.Nome] insere automaticamente o nome da empresa no documento.
Contato
Dados da pessoa física vinculada ao cliente (empresa). Ideal para incluir nome, e-mail, telefone e outros detalhes de quem está diretamente envolvido na negociação.
Negócio
Informações da oportunidade de venda associada à proposta. Inclui dados como etapa, valor estimado, previsão de fechamento, entre outros.
Proposta
Traz todos os detalhes específicos da proposta comercial em si.
Exemplo:
[Proposta.Código]insere o número da proposta;Outros campos disponíveis incluem data, validade, status, valor total e mais.
Produtos da Proposta
Caso sua proposta envolva diferentes tipos de itens (ex.: produtos e serviços), você pode organizá-los em listas separadas. Isso permite cálculos individualizados, como total de serviços e total de produtos.
Informações como nome do item, valor unitário, quantidade e desconto podem ser incluídas no formulário.
Sua Empresa
Campos com informações institucionais da sua empresa.
Incluem: nome, logotipo, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site, entre outros.
Blocos
Ao selecionar algum desses blocos, eles serão inseridos em seu modelo:
Capa: inclui uma imagem ao fundo da página e espaço para texto na frente, simulando uma capa padrão para o modelo
Cabeçalho: adiciona cabeçalhos pré-definidos no modelo
Tabela de produtos: insere tabelas de produtos (blocos/seção) já configurados com a lista de produtos e alguns campos nativos
Outros: Inclusão de quebra de página obrigatória, tabela de parcelas, assinaturas.
Estilos
A margem se refere à margem da página, isto é, você pode escolher o tamanho do espaço em branco nas laterais e nas bordas superiores e inferiores.
Você também pode inserir cabeçalhos e rodapés na sua proposta clicando em "inserir".
Ao selecionar a opção "capa", o Ploomes não adicionará cabeçalho, rodapé, nem paginação à primeira folha impressa em PDF da sua proposta. A primeira folha será utilizada exclusivamente para sua capa.
Seções
As seções definem as páginas do modelo. Cada seção pode receber sua configuração particular com relação a campos, blocos e estilos.
Se o conteúdo estabelecido em uma seção for maior que o tamanho de uma página (1122 pixels), no Ploomes ela continuará a ser exibida como página única, mas ao exportar para PDF irá quebrar página automaticamente.
Por conta disso, é interessante definir antes quebras de página obrigatória a partir do código fonte (ou selecionando em Blocos -> outros -> quebra de página), quebrando por seção ou até mesmo configurando o conteúdo da página no tamanho correto.
Código Fonte
O código fonte é uma configuração mais avançada no modelo de proposta:
Por meio dele, conseguimos personalizar diretamente o html/css da seção no modelo.
Para saber mais sobre os campos e os formulários da sua proposta, confira esse artigo!
Para saber mais sobre os cabeçalhos e rodapés da sua proposta, confira esse artigo!
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A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.
Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.
