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Entenda tudo sobre os modelos de propostas comerciais!

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Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de uma semana

Os modelos de propostas comerciais no Ploomes são templates que permitem criar documentos personalizados para suas negociações. Eles funcionam como moldes que geram propostas automaticamente, oferecendo:

  • Liberdade de configuração estética

  • Preenchimento automático de dados

  • Cálculos avançados (impostos, regras, etc.)

Você pode acessá-los em Administração > Modelos de documentos. Todos os usuários recebem um "Modelo Padrão" ao criar a conta, que pode ser editado conforme suas necessidades.


1. Acesso e visão geral

Para acessar os modelos de propostas/documentos, precisará ser um usuário Administrador na conta.

  • Navegue até Administração → Modelos de Documentos, onde já existe um “Modelo Padrão” ativo.

  • Você pode:

    • Editar o modelo atual;

    • Tornar um modelo padrão (marcado em amarelo);

    • Criar novos modelos (marcado em verde).

Todos, ao criarem suas contas no Ploomes, têm um "Modelo Padrão" de proposta. Vamos trabalhar com edições nesse modelo. Para acessá-lo, basta clicar no seu nome!

2. Editor visual

O editor funciona como um mini-Word, permitindo algumas configurações como: fonte, tamanho, negrito, sublinhado, HTML customizado, alinhamento e mais.

Abas principais

Opções

  • Defina nome do modelo;

  • Controle a visibilidade (usuários específicos, equipes ou todos da empresa).

Campos

Os campos dinâmicos servem para trazer informações de sua base para o seu modelo, para que não seja necessário o preenchimento manual todas as vezes que gerar uma nova proposta. Você pode utilizar campos existentes de cada entidade, ou criar novos campos personalizados

Cliente

Campos relacionados à empresa cliente, como CNPJ, Razão Social e outros.
Exemplo: o campo [Cliente.Nome] insere automaticamente o nome da empresa no documento.

Contato

Dados da pessoa física vinculada ao cliente (empresa). Ideal para incluir nome, e-mail, telefone e outros detalhes de quem está diretamente envolvido na negociação.

Negócio

Informações da oportunidade de venda associada à proposta. Inclui dados como etapa, valor estimado, previsão de fechamento, entre outros.

Proposta

Traz todos os detalhes específicos da proposta comercial em si.
Exemplo:

  • [Proposta.Código] insere o número da proposta;

  • Outros campos disponíveis incluem data, validade, status, valor total e mais.

Produtos da Proposta

Caso sua proposta envolva diferentes tipos de itens (ex.: produtos e serviços), você pode organizá-los em listas separadas. Isso permite cálculos individualizados, como total de serviços e total de produtos.
Informações como nome do item, valor unitário, quantidade e desconto podem ser incluídas no formulário.

Sua Empresa

Campos com informações institucionais da sua empresa.
Incluem: nome, logotipo, CNPJ, endereço, telefone, e-mail, site, entre outros.


Blocos

Ao selecionar algum desses blocos, eles serão inseridos em seu modelo:

  • Capa: inclui uma imagem ao fundo da página e espaço para texto na frente, simulando uma capa padrão para o modelo

  • Cabeçalho: adiciona cabeçalhos pré-definidos no modelo

  • Tabela de produtos: insere tabelas de produtos (blocos/seção) já configurados com a lista de produtos e alguns campos nativos

  • Outros: Inclusão de quebra de página obrigatória, tabela de parcelas, assinaturas.

Estilos

A margem se refere à margem da página, isto é, você pode escolher o tamanho do espaço em branco nas laterais e nas bordas superiores e inferiores.

Você também pode inserir cabeçalhos e rodapés na sua proposta clicando em "inserir".

Ao selecionar a opção "capa", o Ploomes não adicionará cabeçalho, rodapé, nem paginação à primeira folha impressa em PDF da sua proposta. A primeira folha será utilizada exclusivamente para sua capa.


Seções​

As seções definem as páginas do modelo. Cada seção pode receber sua configuração particular com relação a campos, blocos e estilos.

Se o conteúdo estabelecido em uma seção for maior que o tamanho de uma página (1122 pixels), no Ploomes ela continuará a ser exibida como página única, mas ao exportar para PDF irá quebrar página automaticamente.

Por conta disso, é interessante definir antes quebras de página obrigatória a partir do código fonte (ou selecionando em Blocos -> outros -> quebra de página), quebrando por seção ou até mesmo configurando o conteúdo da página no tamanho correto.

Código Fonte

O código fonte é uma configuração mais avançada no modelo de proposta:

Por meio dele, conseguimos personalizar diretamente o html/css da seção no modelo.



Para saber mais sobre os campos e os formulários da sua proposta, confira esse artigo!

Para saber mais sobre os cabeçalhos e rodapés da sua proposta, confira esse artigo!


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A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts e casos de uso.

Abaixo, você confere sugestões de conteúdos disponíveis em nossa plataforma que se relacionam ao tema deste artigo.

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