A integração com o RD Station conecta o Marketing e o Vendas: os leads gerados no RD Station são enviados automaticamente para o Ploomes, e o resultado da prospecção de cada lead (venda ganha ou perdida) retorna ao RD Station, permitindo analisar de forma efetiva os resultados das ações de marketing.
⚠️ Atenção: somente usuários com perfil Administrador têm acesso a Administração > Integrações Plug and Play para habilitar essa integração.
Como funciona a integração
A integração é bidirecional: existe um fluxo de entrada (RD Station → Ploomes) e um fluxo de saída (Ploomes → RD Station), configurados de forma independente.
Fluxo de entrada (RD Station → Ploomes)
Um lead do RD Station pode ser enviado ao Ploomes por conversão, marcação de oportunidade ou URL de callback. As informações do lead são distribuídas em:
Pessoa — nome, cargo e dados de contato;
Empresa — nome, setor e número de funcionários.
Também é possível criar um Negócio para esse lead, iniciando o processo comercial em um dos funis de vendas do Ploomes. Se o dono do lead estiver preenchido, o vendedor responsável é notificado diretamente no CRM.
Fluxo de saída (Ploomes → RD Station)
O fluxo de saída permite:
Criar um lead no RD Station quando um contato for criado no Ploomes (caso ainda não exista);
Criar um lead no RD Station quando um negócio for fechado (venda ou perda), baseado no contato do negócio;
Mover o lead para o estágio Cliente no funil do RD Station quando uma venda for registrada no Ploomes;
Mover o lead para o estágio escolhido pelo usuário quando uma negociação for perdida.
Após a conclusão do processo de venda de um negócio no Ploomes, todas as informações retornam ao RD Station: o valor da venda, a movimentação do lead para o estágio Cliente e a atualização dos campos personalizados alterados durante o processo. Em caso de perda, o motivo da perda é registrado no Ploomes e pode também ser atualizado em um campo personalizado no RD Station, permitindo segmentar fluxos de automação de recuperação.
Como ativar a integração
No RD Station
No canto superior direito da tela do RD Station, clique no nome da sua conta e depois em Integrações.
Na tela de integrações, clique em Pesquisar Integrações.
Na App Store do RD Station, acesse a categoria CRM, procure por Ploomes e clique em Adicionar Integração.
No Ploomes
Acesse Administração > Integrações Plug and Play e selecione RD Station.
Clique em Habilitar > Autorizar integração, faça login na conta do RD Station desejada e siga até estar autorizada
Ative as opções de entrada de leads conforme sua necessidade:
Enviar Lead do RD ao Ploomes quando converter
Enviar Lead do RD ao Ploomes quando marcar oportunidade
Quando o contato não tiver uma empresa no RD, criar uma empresa no Ploomes chamada "Empresa do [contato]"
Em O que fazer para cada lead recebido do RD Station, escolha uma das opções:
Criar Empresa, Pessoa e Card — inicia também o processo comercial no Ploomes;
Criar só Empresa e Pessoa — não cria negócio.
Se escolheu Criar Empresa, Pessoa e Card, dois campos novos aparecem. Preencha:
Estágio do funil de cards para onde o lead do RD Station será enviado;
Impedir que um Lead vindo do RD Station crie um novo card no Ploomes caso esse já exista e esteja ativo (ative se quiser evitar cards duplicados para o mesmo lead).
⚠️ Atenção: essa opção de impedir duplicidade só funciona enquanto estiver ativada. Se desativada, um novo card é sempre criado, mesmo que já exista um em aberto.
Configure a saída de informações para o RD Station, ativando as opções que fizerem sentido para sua operação:
Quando um contato for criado no Ploomes, criá-lo ou atualizá-lo no RD Station;
Quando um card for ganho no Ploomes, criar ou atualizar o contato no RD Station;
Quando um card for perdido no Ploomes, criar ou atualizar o contato no RD Station;
Quando uma venda for criada no Ploomes, criar ou atualizar o contato no RD Station.
Para cada opção de ganho ou perdido que você ativou no passo anterior, preencha o campo Selecione os funis que farão este comportamento (💡 deixe em branco para considerar todos os funis).
Se ativou "Quando uma venda for criada no Ploomes...", escolha em Estágio da venda uma das opções de estágio de venda configuradas na sua conta.
Em Qual ação no card do Ploomes gera uma venda no lead referente do RD Station?, escolha uma opção: Ganhar Card, Ganhar Proposta ou Nova Venda em estágio.
Se escolheu Ganhar Card ou Ganhar Proposta, preencha Selecione quais funis engatilharão o comportamento acima (💡 deixe em branco para considerar todos os funis). Se escolheu Nova venda em estágio, selecione o Estágio da venda.
Escolha para qual estágio o lead deve ser movido no RD Station:
em "Para qual estágio o lead é movido quando uma venda é gerada" — Cliente, Lead ou Lead Qualificado;
em "Para qual estágio o lead é movido quando uma venda é perdida" — Cliente, Lead ou Lead Qualificado.
Mapeie os campos do RD Station com os campos do Ploomes:
os campos padrão (nome, e-mail, telefone, celular) já vêm mapeados e não podem ser alterados; o nome da empresa também já aponta por padrão para Empresa.Nome;
adicione campos personalizados (criados no RD Station ou no Ploomes) conforme sua necessidade — só é possível mapear campos do mesmo tipo.
⚠️ Atenção: não mapeie campos de Cliente ou Contato na seção de campos de Card. Isso pode vincular o card a um cliente incorreto.
💡 Dica: campos mapeados de Card só são integrados se você tiver escolhido Criar Empresa, Pessoa e Card no passo 4.Clique em Ativar Integração.
Copie a URL de callback exibida e, se desejar, adicione-a aos fluxos de automação do RD Station para mover leads com base neles.
Limitações e observações importantes
Sobre contatos e duplicidade
A verificação de duplicidade de lead é feita pelo e-mail: se já existir um cliente do tipo Pessoa com esse e-mail no Ploomes, ele é atualizado com as informações mais recentes, em vez de criar um cliente novo.
Somente contatos do tipo Pessoa são atualizados no RD Station a partir de uma venda ou negócio ganho/perdido — e apenas se esse contato tiver e-mail cadastrado. Um negócio vinculado a uma Empresa só atualiza o lead correspondente se essa empresa tiver um contato do tipo Pessoa vinculado.
Sobre negócios e vendas
A entidade Negócio funciona de forma unilateral: o Ploomes só recebe informações do RD Station sobre negócios, nunca envia.
Se nenhum campo de negócio for mapeado, o negócio criado recebe o nome padrão "Oportunidade do RD Station".
Um lead só é enviado do RD Station ao Ploomes quando há uma conversão real. Leads apenas inseridos na base do RD Station (sem conversão) não são enviados.
Um negócio pode ser criado em um funil que está arquivado no Ploomes.
Um registro de interação é criado automaticamente no Cliente/Negócio sempre que um evento de conversão ocorre.
Sobre o mapeamento de campos
Quando um valor de campo de seleção (por exemplo, Segmentação) enviado do Ploomes para o RD Station ainda não existe como opção lá, a integração cria essa opção automaticamente no RD Station. Isso ocorre apenas no sentido Ploomes → RD Station, não no inverso.
Sobre o campo Responsável
Por padrão, o campo Responsável é preenchido com o valor do campo Dono do Lead do RD Station, com as seguintes peculiaridades:
O preenchimento é feito buscando, entre os usuários do Ploomes, um e-mail correspondente ao e-mail do Dono do Lead. Se encontrado, esse usuário é designado como responsável.
O preenchimento ocorre em Empresa, Pessoa e Negócio (quando essa entidade for utilizada na configuração).
Se uma empresa do RD Station tiver mais de um lead integrado, o campo Responsável dessa empresa no Ploomes é atualizado com base no responsável do último lead criado. Se não houver usuário cadastrado com o e-mail desse responsável, o campo permanece com o responsável anterior.
Se um lead for criado sem o campo Dono do Lead preenchido (ou com um e-mail que não corresponda a nenhum usuário do Ploomes), mas possuindo empresa vinculada, o campo Responsável é preenchido com base no responsável já designado para essa empresa no Ploomes. Em relação a Negócios, nesse caso o campo Responsável permanece vazio por padrão.
Sobre a origem do lead
A origem do lead é registrada mesmo quando o webhook recebido não vem de uma conversão, desde que exista uma conversão anterior para esse lead. Nesse caso, a informação é preenchida em inglês — por exemplo, uma origem desconhecida é registrada como "Unknown | unknown".
Sobre a URL Pública do lead
Atualmente não é possível utilizar nem mapear o campo URL Pública do RD Station no Ploomes, devido a uma limitação da API de webhooks do RD Station. Mais detalhes na documentação do RD Station sobre a migração de webhooks.
Dúvidas frequentes
Selecionei "Criar Empresa, Pessoa e Card", mas só o cliente foi criado. Por quê?
O Ploomes só cria o Card quando duas condições são atendidas ao mesmo tempo: a opção Criar Empresa, Pessoa e Card estar selecionada e o lead já estar marcado como Oportunidade no RD Station no momento em que é enviado ao Ploomes. Se o lead chegar sem essa marcação, apenas o cliente e o contato são criados — o Card não é gerado, mesmo com a opção habilitada. Isso costuma acontecer quando o fluxo de marcação de oportunidade no RD Station ainda não está configurado corretamente, fazendo o lead ser enviado antes da hora.
Por que só vejo a primeira e a última conversão do lead no Ploomes?
Essa é uma limitação do próprio RD Station: a API dele envia apenas os dados da primeira e da última conversão de cada lead. O Ploomes não tem como recuperar informações de conversões intermediárias, porque elas simplesmente não são disponibilizadas pela API do RD Station.
Qual é o campo usado para identificar se um lead do RD Station já existe como cliente no Ploomes?
O e-mail. É por esse campo que a integração verifica duplicidade e decide se atualiza um cliente existente ou cria um novo.
Por que meus clientes não estão indo para o RD Station?
O RD Station só aceita clientes do tipo Pessoa. Clientes cadastrados como Empresa não são sincronizados com a plataforma — verifique o tipo de cadastro do cliente caso ele não esteja aparecendo no RD Station.
Os leads do RD Station entram como clientes no Ploomes. Isso é um erro?
Não, é o comportamento esperado da integração. Para identificar mais facilmente quais clientes vieram do RD Station e ainda não avançaram no funil, você pode:
- observar o campo Status: o cliente criado pela integração permanece como Prospecção até a primeira venda ser realizada;
- criar um campo personalizado no módulo de Clientes (ex.: "Lead", "Prospect", "Cliente ativo") preenchido pela integração, para usar em abas, filtros ou relatórios que separem essa base.
Qual base legal devo selecionar no RD Station para a integração com o Ploomes?
Cumprimento de contrato. O Ploomes recebe os dados via RD Station na qualidade de Operador, para cumprir o contrato com o cliente. Essa configuração é feita em app.rdstation.com.br/integracoes, dentro da conta do RD Station.
O que é a URL Pública do Lead no RD Station? Ela tem relação com a integração?
É um recurso do próprio RD Station — um link que permite ver as informações de um lead sem estar logado na ferramenta, útil para compartilhar dados com quem não tem acesso ao RD Station (como o Suporte Ploomes).
Conforme o artigo do RD Station, para ativar ou desativar esse link acesse, no RD Station: Conta > Visão Geral > Configurações > Proteção de Dados > Perfil Público do Lead > Permitir Acesso à URL Pública do Lead > Salvar.
⚠️ Atenção: ao habilitar essa opção, os perfis de todos os leads da conta ficam acessíveis para qualquer pessoa que tiver o link, mesmo sem uma conta no RD Station. Ao desabilitar, todos os links públicos deixam de funcionar.
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