Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

A cada lead que atinge uma etapa específica no RD Station Marketing, criar ou atualizar automaticamente um cliente, oportunidade ou atividade no Ploomes.

OU

Quando um card, cliente ou proposta forem atualizados no Ploomes, adicionar automaticamente o lead em um fluxo de automação no RD Station Marketing.

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

3. Dê um título para a sua automatização;

4. Selecione a ferramenta que você quer conectar ao Ploomes. Neste caso de uso selecionaremos o RD Station Marketing. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Lead marcado como oportunidade”, e clique em “Continuar”;

5. Em seguida, você precisa conectar a sua conta do RD Station Marketing. Basta clicar em “Conecte Sua Conta” e realizar a autenticação.

Essa etapa só precisa ser realizada na primeira conexão de cada ferramenta. Caso você crie uma nova integração com o RD Station Marketing sua conta já aparecerá entre as contas conectadas.

6. Caso queira, você consegue filtrar a sua automatização. Ou seja, dizer se ela vai precisar obedecer a algum critério para acontecer. Feito isso, clique em “Continuar”.

Uma vez que esse passo esteja concluído clique em “Conectar Nova Ferramenta” para definir qual ferramenta irá receber os dados.

7. Selecione o Ploomes como nova ferramenta a ser conectada, além da ação a ser trabalhada pela automatização.

A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente, ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Uma vez selecionada a ferramenta de destino e a ação, é só clicar em “Continuar”.

8. Conecte a chave da conta do Ploomes que deseja integrar.

Caso não saiba como encontrá-la, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.

9. No último passo, você definirá quais informações constarão em cada campo do contato no Ploomes.

10. Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.