Glossário:
- Entidade: Módulos da plataforma como: Empresas, Produtos, Pessoas, Documentos.
A Busca Geral da Ploomes é uma ferramenta poderosa que permite localizar informações de forma rápida e eficiente dentro da plataforma. Abaixo estão as instruções detalhadas para tirar o máximo proveito desse recurso.
Acessando a Busca Geral
Via Campo de Busca: Para realizar uma busca, clique no campo da Busca Geral, que está sempre disponível na barra superior da tela, independentemente da seção do sistema que você estiver acessando.
Via Atalho de Teclado: Uma forma ainda mais rápida de abrir a busca é pressionar CTRL + K no teclado, ativando a Busca Geral instantaneamente.
Realizando a Busca Geral
Início da Busca: ela se inicia ao apertar a tela ENTER ou após 0.6 segundos sem digitar, e é necessária a inserção de pelo menos 3 caracteres para que a busca comece.
Resultados da Busca: nos resultados da busca aparecerão
Um ícone representativo da entidade associada a cada resultado.
Um título e um subtítulo que fornecem informações adicionais sobre o resultado.
Ao passar o mouse sobre um resultado específico, um tooltip exibirá todas as informações relevantes, ideal para casos em que o subtítulo não comporta todos os detalhes.
Os caracteres dos resultados que derem match com o que foi buscado, serão destacados em cinza.
Resultados Recentes: Os últimos 5 itens acessados ficarão salvos automaticamente, facilitando o retorno rápido a informações recentes sem a necessidade de uma nova pesquisa. Os últimos resultados não variam de acordo com o filtro por entidade ou campo selecionado, serão sempre fixos.
Utilizando Filtros para Refinar a Busca
A Busca Geral permite que você refine seus resultados aplicando filtros, tornando o processo de busca ainda mais eficiente.
Filtros por Entidade
À esquerda, você pode filtrar os resultados pelas seguintes entidades:
Empresa
Pessoa
Processos
Propostas
Vendas
Documentos
Produtos
Contas
Usuários
Filtros por Campos Nativos
A direita, é possível filtrar sua busca utilizando campos específicos, como:
CPF
E-mail
Nome
Nome da Empresa
Responsável (Nome)
Telefone
ID
Os campos nativos filtráveis variam de acordo com a entidade selecionada. Nem todos os campos nativos aparecem como opção, apenas os que identificamos como os mais prováveis de serem utilizados como filtro.
Tanto os filtros de entidade quanto os filtros de campos que você aplicar serão lembrados para futuras pesquisas, facilitando a repetição de buscas com os mesmos parâmetros.
Dicas para Melhor Performance na Busca
Busca por Termos Específicos: Utilize termos precisos e, se possível, combine-os com os filtros de entidade e campo. Isso otimiza a velocidade e a precisão dos resultados.
Número Máximo de Resultados: Cada busca retornará no máximo 20 resultados. Se você não encontrar o que está procurando, sugerimos ajustar ou adicionar mais filtros para refinar sua busca.
O que fazer se a Busca Geral não encontrar resultados?
Caso a busca seja concluída e nenhum resultado seja encontrado, a plataforma exibirá uma mensagem informando que não há itens correspondentes. Quando isso acontecer, você pode seguir os passos abaixo para tentar encontrar o que procura:
Revise o termo de busca: Verifique se o que você digitou está correto. Pequenos erros de digitação podem influenciar os resultados.
Refine os termos de busca: Tente utilizar termos mais genéricos ou diferentes palavras-chave para ampliar o alcance da busca.
Utilize Filtros: Adicione ou ajuste os filtros de entidade e campos. Isso pode ajudar a localizar os itens dentro de categorias ou informações específicas.
Saindo da Busca Geral
Para sair da tela de busca, você pode:
Pressionar a tecla ESC no teclado, que fechará automaticamente a janela de busca ou clicar fora da área do campo de busca.