Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

A cada e-mail recebido no Gmail com um marcador ou filtro específico, criar ou atualizar automaticamente um cliente, oportunidade ou atividade no Ploomes.

OU

Quando um card, cliente ou proposta forem atualizados, enviar um e-mail automaticamente pelo Gmail.

1. Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

2. Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

3. Dê um título para a sua automatização;

4. Selecione a ferramenta que você quer conectar ao Ploomes. Neste caso de uso selecionaremos o Gmail. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Novo e-mail em uma guia ou com um marcador”, e clique em “Continuar”;

5. Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Gmail. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação.

Essa etapa só precisa ser realizada na primeira conexão de cada ferramenta. Caso você crie uma nova integração com o Gmail sua conta já aparecerá entre as contas conectadas.

6. Caso queira, você consegue filtrar a sua automatização. Ou seja, dizer se ela vai precisar obedecer a algum critério para acontecer. Feito isso, clique em “Continuar”.

Após conectar a sua conta, ajuste as opções do Gmail que serão a base para a sua automatização. É obrigatório que selecione qual a guia ou marcador que, aplicado a um e-mail, irá disparar a integração. Defina se você deseja captar todos os emails, somente os emails já lidos ou somente os emails não lidos e, após isso, clique em “Continuar”.

7. Uma vez que esse passo esteja concluído, clique em “Conectar Nova Ferramenta” para definir qual ferramenta irá receber os dados.

8. Selecione o Ploomes como nova ferramenta a ser conectada, além da ação a ser trabalhada pela automatização.

A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente, ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado. Uma vez selecionada a ferramenta de destino e a ação, é só clicar em “Continuar”.

9. Conecte a chave da conta do Ploomes que deseja integrar.

Caso não saiba como encontrá-la, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.

10. No último passo, você definirá quais informações constarão em cada campo do contato no Ploomes.

O campo “E-mail” é de preenchimento obrigatório.

11. Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.