Observação:

Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.

Pluga | Como integrar o Ploomes com a Zendesk

O que esta integração faz?

Quando um novo cliente for criado no Ploomes, criar um ticket no Zendesk.

A cada proposta ou card ganho, perdido, criado ou quando um card alcançar determinada etapa no Ploomes, criar um ticket no Zendesk.

A cada novo usuário criado no Zendesk, criar/atualizar um cliente ou um card no Ploomes.

Requisitos

Uma conta no Ploomes;
Uma conta no Zendesk;
Uma conta na Pluga.

Criando uma integração entre Ploomes (origem) → Zendesk (destino)

1. Acesse a página de integração do Ploomes com o Zendesk na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Ploomes seja a ferramenta de origem.

2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.

3. Em seguida, você fornece a sua chave de API do Ploomes e o Token da API do Zendesk para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

5. No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do ticket no Zendesk, podendo incluir informações do Ploomes através do botão + inserir infos do Ploomes. Veja na imagem abaixo:

6. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Criando uma integração entre Zendesk (origem) → Ploomes (destino)

1. Acesse a página de integração do Zendesk com o Ploomes na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Ploomes seja a ferramenta que receberá as informações do Zendesk.

2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”:

3. Em seguida, você fornece o Token da API do Zendesk e a sua chave de API do Ploomes para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

5. Defina as informações necessárias no Ploomes para que a integração aconteça conforme seus objetivos.

6. No último passo você irá selecionar quais informações do Zendesk constarão em cada campo do card no Ploomes. Veja na imagem abaixo:

Através do botão “+ inserir infos do Zendesk” você consegue selecionar qual informação do usuário você quer usar para preencher cada campo.

7. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar. É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.