1) Sobre a funcionalidade
O Sankhya Pass é uma solução de Single Sign-On (SSO) que permite acessar o Ploomes utilizando as mesmas credenciais do seu ecossistema Sankhya. O objetivo é centralizar o controle de identidade, aumentar a segurança e eliminar a fadiga de senhas, permitindo que o usuário entre na plataforma com apenas um clique, de forma rápida e segura.
2) Pré-requisitos
Possuir uma conta ativa no Sankhya Pass.
Possuir ao menos um usuário de perfil administrador cadastrado no Sankhya Pass.
O e-mail do usuário no Sankhya deve ser idêntico ao e-mail cadastrado no Ploomes.
Perfil de Administrador no Ploomes (apenas para a configuração inicial).
3) Configurando o Provedor de Login
Para habilitar o acesso via Sankhya Pass, um administrador deve seguir os passos abaixo:
3.1) Seleção do Provedor
Acesse Configurações do Sistema.
Clique em Configuração de opções de login.
Escolha o método de restrição:
Permitir login por usuário Ploomes e SSO: O usuário escolhe se quer entrar com a senha do Ploomes ou pelo Sankhya Pass.
Permitir login apenas por SSO: Obriga todos os usuários a utilizarem o Sankhya Pass (maior segurança)
No campo "Provedor de SSO", selecione a opção Sankhya Pass.
Clique em Salvar.
Atenção: O Ploomes permite apenas um provedor de SSO ativo por vez. Se o Microsoft Entra ID estiver ativo, você precisará desativá-lo para conseguir selecionar o Sankhya Pass.
4) Utilizando a funcionalidade
4.1) Acessando o Ploomes via SSO
Na tela de login do Ploomes, localize o botão "Entrar com Sankhya Pass".
A partir do navegador
A partir do aplicativo
Você será redirecionado para a página oficial de autenticação do Sankhya.
Insira suas credenciais do Sankhya.
Após a validação, o sistema o levará automaticamente para a tela inicial do Ploomes.
4.2) Login Automático (Primeiro Acesso)
Se o seu e-mail já existe no Ploomes, não é necessário realizar nenhum vínculo manual. Ao clicar no botão e se autenticar no Sankhya, o Ploomes reconhece seu e-mail e inicia a sessão imediatamente. Caso o e-mail não exista no Ploomes, ele precisará ser criado para que a autenticação funcione.
5) Limitações
Conflito de SSO: Não é possível manter as integrações Microsoft e Sankhya ativas simultaneamente no Ploomes.
Usuários Inativos: Se um usuário estiver com o status "Inativo" no Ploomes, ele não conseguirá logar, mesmo que a autenticação no Sankhya seja bem-sucedida.
Criação de Contas: O login via SSO não cria usuários automaticamente. O usuário deve ser previamente cadastrado no Ploomes com o e-mail correspondente.
6) F.A.Q.
6.1) Posso acessar o Ploomes com Sankhya Pass pelo navegador e pelo celular?
Sim! Ao ativar o login via Sankhya Pass, você poderá acessar o Ploomes tanto pela versão web (navegador) quanto pelo aplicativo mobile.
6.2) Por que a opção de provedor Sankhya Pass está desabilitada nas minhas configurações?
Isso ocorre quando o provedor Microsoft Entra ID (SSO Microsoft) está ativo. Para habilitar o Sankhya Pass, você deve desativar a integração Microsoft primeiro.
6.3) Tento logar e recebo a mensagem "E-mail ou senha incorretos", mas meus dados no Sankhya estão certos. O que houve?
Esta mensagem pode aparecer por dois motivos:
1) O e-mail utilizado no Sankhya não existe na base do Ploomes
2) O seu usuário no Ploomes está marcado como "Inativo". Verifique com seu administrador se o seu cadastro está correto.
6.4) Minha empresa usa Microsoft para logar no Sankhya. Como fica o Ploomes?
O Ploomes respeita o encadeamento. Você deve clicar em "Entrar com Sankhya Pass". O Sankhya solicitará seu login Microsoft e, após essa validação, o Sankhya enviará o sinal de "OK" para o Ploomes permitir seu acesso.
7) Dicas adicionais para melhores resultados
Padronização de E-mails: Certifique-se de que todos os colaboradores utilizem o e-mail corporativo padrão em ambas as plataformas para evitar falhas no primeiro acesso.
Segurança Máxima: Caso sua empresa já utilize o Sankhya como central de segurança, utilize a opção "Permitir login apenas por SSO" no Ploomes para garantir que ninguém acesse o CRM com senhas externas.
8) Glossário
SSO (Single Sign-On): Mecanismo que permite ao usuário acessar vários sistemas com um único login e senha.
Sankhya Pass: Provedor de identidade da Sankhya para autenticação unificada.
Token: Um código de segurança invisível trocado entre o Sankhya e o Ploomes para provar que o usuário é quem diz ser.