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Relatórios: Propostas por faixa de preço

Este tutorial orienta na criação de um gráfico do tipo tabela para monitorar o valor total de propostas dentro de uma faixa específica, agrupadas por criador.

Escrito por João Pedro Ledo

1. Inicialização do Gráfico

  • Clique no botão Novo Gráfico na sua tela de dashboards ou relatórios.

  • Na tela de configuração que se abrir, selecione o tipo de Widget como Tabela.

2. Configuração dos Dados e Métricas

  • No campo Módulo do sistema, escolha a opção Proposta.

  • Em Selecione um operador, escolha a opção Soma.

  • No campo Campo, defina a métrica como Valor.

3. Aplicação de Filtros

  • Vá até a seção de Filtros.

  • Defina o critério para filtrar o campo de valor criando uma faixa/range entre 5.000 e 10.000.

Nota: Isso garantirá que o relatório mostre apenas as propostas que estão dentro desse intervalo financeiro.

4. Agrupamento das Informações

  • Localize a opção Escolha como agrupar os dados.

  • Adicione os seguintes critérios de agrupamento:

    1. Criador da Proposta

    2. Valor

Segue abaixo uma imagem da configuração pronta:

Pronto! Após seguir esses passos, basta salvar ou aplicar as alterações para visualizar a tabela com as propostas filtradas e agrupadas por criador.

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