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Agora ficou ainda mais fácil transformar seus dados em insights. A nova versão do módulo de Relatórios do Ploomes foi criada para você que precisa de agilidade e clareza no acompanhamento de resultados. Com ela, você pode montar gráficos personalizados de forma mais intuitiva, contar com uma performance otimizada na atualização das informações e dizer adeus às limitações da versão anterior.
Para acessar todos os recursos, verifique se sua conta já possui o módulo de Analytics contratado.
Se quiser saber mais sobre nossos módulos, basta acessar a seção de módulos ou falar diretamente com nossa equipe de Suporte.
Utilizando a tela de relatórios
Aprenda, passo a passo, a montar seus painéis e relatórios e descubra tudo o que o módulo oferece.
Criação e edição de Painéis
No módulo de Relatórios, o painel é o espaço onde você reúne diversos gráficos em um só lugar, organizando suas análises de acordo com as necessidades do time ou da empresa. Dessa forma, fica fácil acompanhar os indicadores mais importantes em uma única visão.
Além disso, você pode limitar o acesso de acordo com o papel de cada pessoa:
Leitor: pode visualizar o painel e seus gráficos.
Editor: pode visualizar e renomear o painel, além de criar e editar gráficos.
Administrador: possui todas as permissões, incluindo as de Leitor e Editor, além do controle total sobre o painel.
Criação de gráficos
Clique em “Novo Gráfico”, no canto superior direito e o sistema exibirá 10 tipos de visualização disponíveis. Em seguida, escolha o modelo que melhor se adapta à sua análise:
Criação de gráficos
Clique em “Novo Gráfico”, no canto superior direito e o sistema exibirá 10 tipos de visualização disponíveis. Em seguida, escolha o modelo que melhor se adapta à sua análise:
Após a seleção do tipo de gráfico teremos quatro etapas principais:
1. Seleção do módulo de origem dos dados:
Escolha qual módulo/entidade do sistema será a fonte de informações para o gráfico. Por exemplo: Vendas.
2. Seleção da operação matemática e escolha do campo
O primeiro passo é definor qual cálculo será aplicado sobre os dados do módulo escolhido. Por exemplo: Soma, Média, Contagem ou outras operações disponíveis.
Em seguida, determine o campo da entidade que será usado na operação matemática definida anteriormente (exemplo: Soma do Valor da Venda).
⚠️ No caso do agrupamento “Contagem”, esta etapa não é necessária, pois a contagem é automaticamente.
4. Aplicação de filtros
Os filtros são utilizados para segmentar os dados que serão exibidos no relatório. Com eles, você pode refinar as informações da entidade selecionada, garantindo análises mais específicas.
É possível adicionar ou remover filtros usando regras de E e OU.
Exemplo de E: quero vendas de 2025 e cujo vendedor responsável seja Fulano.
Exemplo de OU: não quero vendas para os clientes X ou Y.
Além disso, você pode trabalhar com diferentes tipos de datas:
Datas fixas: escolha períodos específicos combinando filtros de maior e menor.
Datas relativas: utilize opções dinâmicas como este mês, últimos x meses, esse ano, entre outras.
Observações importantes sobre datas:
A data de criação de um item é registrada automaticamente pelo sistema.
(Ex: data de criação da venda)A data de início de um negócio corresponde, por padrão, à data de criação, mas pode ser alterada por usuários ou automações.
A data de término de um negócio é preenchida automaticamente quando ele é ganho ou perdido, mas também pode ser editada.
Dica: Ao criar relatórios de propostas, recomendamos incluir o filtro "Última revisão = Sim." Assim, você evita que os valores de todas as revisões sejam somados, garantindo maior precisão nos resultados.
5. Agrupamento e apresentação dos dados
Alguns tipos de gráficos, como barras, linhas e pizza, permitem a segmentação dos dados para facilitar a análise.
Nessa etapa, você define como os dados filtrados serão agrupados e exibidos no gráfico ou na tabela.
Exemplo: Soma do valor das vendas agrupadas por cliente.
Edição de gráficos
Após a criação de um gráfico ou tabela, é possível editar métricas, filtros aplicados e segmentações de dados.
Você também pode alterar o tipo de gráfico, mas atenção: alguns tipos não são compatíveis entre si, o que pode fazer com que determinadas configurações sejam perdidas. Sempre observe os avisos do sistema antes de confirmar a alteração.
Como editar um gráfico ou tabela:
Clique no ícone “...” no canto superior direito do gráfico ou tabela.
Selecione a opção Editar.
Ajuste as métricas, filtros, segmentações ou o tipo de gráfico conforme necessário.
Salve as alterações para aplicar no painel.
Configuração e edição de filtros rápidos
É possível criar e salvar filtros rápidos por painel, garantindo mais praticidade e personalização na análise dos relatórios.
O processo de configuração acontece em duas etapas principais:
1. Seleção do tipo de campo
Escolha o campo que será utilizado no filtro. Os tipos disponíveis são: Usuário, Cliente, CPF/CNPJ, Data, Horário, Texto simples, Texto multilinha, Produto, Valor numérico, Marcadores, Checkbox, Cidade, Estado, Perfil, Equipes e Opções pré-cadastrada
2. Definição da regra de filtragem
Configure a condição que será aplicada ao campo escolhido para determinar os dados exibidos nos relatórios.
Exemplo: filtro do tipo Cliente, com a condição Cliente igual a “Assistência Técnica”.
3. Verificação da aplicação da regra
Confira se a regra de filtragem está sendo aplicada no campo correto do gráfico. Para evitar erros, o sistema permite selecionar apenas campos que sejam do mesmo tipo do campo definido no filtro.
Exemplo: ao criar a regra “Usuário igual a Ricardo”, você poderá aplicá-la nos campos “Responsável pelo negócio”, “Responsável pelo cliente” e “Responsável pela venda”, já que todos também são do tipo Usuário.
4. Combinação de filtros
Se necessário, combine o filtro existente com outros filtros.
Exemplo: filtro de Usuário “Ricardo” combinado com filtro de Data “Esse ano”.
Além de ficarem salvos, os filtros rápidos podem ser renomeados, editados ou excluídos, conforme necessário.
Ajuste o tamanho dos gráficos no painel
Você pode ajustar o tamanho dos gráficos e tabelas diretamente no painel, de forma simples e flexível.
Basta clicar no canto inferior direito do gráfico e arrastar até que ele fique no tamanho desejado, conforme mostrado no GIF abaixo.
Drilldown: visualização detalhada dos gráficos
A partir de um gráfico, é possível abrir uma tabela de detalhamento (drilldown), que exibe informações padrão relacionadas ao gráfico selecionado.
🆕 Gráficos de Mapa no Chile
Agora você pode criar relatórios com gráficos do tipo mapa, filtrando pelo país Chile e agrupando os dados por estado.
Casos de uso
Quer entender na prática como utilizar o relatório com um exemplo real do dia a dia?
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FAQ
Como funciona a atualização dos dados nos gráficos e tabelas?
Como funciona a atualização dos dados nos gráficos e tabelas?
Os dados são atualizados automaticamente a cada 3 horas. Você também pode verificar a data e hora da última atualização exibida em cada gráfico e, se necessário, atualizar manualmente apenas aquele item clicando no ícone de atualização no canto superior direito.
Posso mover gráficos entre diferentes painéis?
Posso mover gráficos entre diferentes painéis?
Sim. Após criar um gráfico ou tabela, você pode movê-lo para outro painel. Para isso, basta clicar no ícone “...” no canto superior direito do gráfico, selecionar a opção Mover e escolher o painel de destino no campo de busca — conforme mostrado no GIF abaixo.
Onde está o gráfico Situação Atual do Funil?
Onde está o gráfico Situação Atual do Funil?
O Gráfico do tipo “Situação Atual do Funil” foi descontinuado, mas pode ser facilmente reproduzido utilizando o gráfico do tipo “Tabela”, preservando a mesma lógica de análise.
Posso exportar os dados de um gráfico ou tabela?
Posso exportar os dados de um gráfico ou tabela?
Sim. Ao criar ou editar um gráfico ou tabela, você pode exportar os dados em formato CSV.
Para isso, siga os passos:
Clique no ícone “...” no canto superior direito do gráfico ou tabela.
Selecione a opção Exportar.
O download do arquivo CSV será iniciado automaticamente no seu dispositivo.
Acesse a Universidade Ploomes para saber mais
A Ploomes disponibiliza uma plataforma de educação digital criada para capacitar seus clientes, oferecendo uma variedade de cursos, shorts, casos de uso e webinars.
Abaixo você confere uma sugestão de conteúdo disponível em nossa plataforma que se relaciona ao tema deste artigo.
