A nova tela de relatórios foi lançada com o objetivo de melhorar a intuitividade na geração de gráficos e tabelas personalizados, a performance geral de uso e de atualização dos dados, além de resolver algumas limitações da versão anterior.

Além de melhorias gerais de performance e usabilidade, as principais novidades dessa versão em termos de funcionalidade são:

Para utilizar todo o potencial da nova tela de relatórios, certifique-se que sua conta possui o módulo de Analytics contratado. Para saber mais sobre nossos módulos visite nossa seção de módulos ou entre em contato com nosso suporte.

Os passos a seguir podem ser utilizados para geração de novos relatórios e para explorar as novas funcionalidades da nova tela.

Ao criar ou editar um novo painel, agora é possível definir permissões de leitura, edição (visualizar e renomear o painel, criar e editar gráficos) ou permissão geral (anteriores mais edição das permissões do painel, possibilidade de excluir painéis e gráficos) por usuários, perfis de usuário, equipes ou toda a empresa.

Ao criar ou editar um novo gráfico, agora estão disponíveis 10 tipos de gráficos. Anteriormente, havia 9 tipos. Um deles, o de situação atual do funil, foi removido, mas é possível recria-lo através do gráfico tipo "tabela".

Na tela de criação de um gráfico ou tabela, é possível ver uma prévia de distribuição de dados do gráfico e mudar entre os tipos de gráfico ou tabela disponíveis.

A primeira etapa de configuração do gráfico consiste em selecionar qual módulo do sistema será utilizado como fonte de dados (ex: vendas).

A segunda etapa consiste em selecionar a operação matemática de agrupamento dos dados desse módulo (ex: soma).

A terceira etapa consiste em escolher o campo da entidade que será utilizado na operação matemática definida (ex: soma de valor da venda). No caso do agrupamento "contagem", não existe esta etapa porque a contagem é feita diretamente em cima da entidade selecionada.

A quarta etapa consiste em definir os filtros dos dados da entidade selecionado. Podem ser adicionados ou removidos os filtros com regras de "E" (ex: quero vendas de 2022 e cujo vendedor responsável seja o Fulano) e regras de "OU" (ex: não quero vendas para os cliente X e Y).

A quinta etapa consiste em definir a forma de agrupar e apresentar os dados filtrados da entidade selecionada no gráfico ou tabela (ex: soma de valor da vendas agrupadas por cliente).

Ao criar um filtro rápido, agora é possível criar e salvar filtros por painel.

A primeira etapa de criação de um filtro rápido consiste em escolher qual tipo de campo será utilizado no filtro (usuário, cliente, cpf/cnpj, data, horário, texto simples, texto multilinha, produto, valor numérico, marcadores, checkbox, cidade, estado, perfil, equipes e opções pré-cadastradas).

A segunda etapa consiste em definir o conteúdo do campo que será utilizado como regra para filtragem dos dados dos relatórios (ex: filtro de usuário com usuário igual a "Ricardo").

A terceira etapa consiste em checar se a regra de filtragem está sendo aplicada no campo correto do gráfico. Para facilitar a verificação, somente os campos do mesmo tipo do campo do filtro poderão ser escolhidos (ex: aplicar regra de usuário igual a "Ricardo" no campo de responsável pelo negócio, responsável pelo cliente e responsável pela venda, que também são campos do tipo usuário).

A quarta etapa consiste em combinar o filtro existente com outros filtros, caso necessário (ex: filtro de usuário "Ricardo" com filtro de data igual a "esse ano").

Além de ficarem salvos, os filtros rápidos podem ser alterados, excluídos um a um ou limpados todos de uma vez, conforme necessário.

Ao criar um novo gráfico ou tabela, não é mais necessário definir seu tamanho. Agora é o ajuste da dimensão é feita livremente após a criação do gráfico ou tabela.

Agora os dados dos gráficos ou tabelas criados são atualizados automaticamente de 5 em 5 minutos. Mas, caso necessário, é possível "forçar" a atualização individual dos gráficos ou tabelas clicando no ícone de atualização no canto superior direito dos mesmos.

Agora é possível abrir uma tabela de detalhamento dos gráficos ou tabelas geradas (drilldown). Essa tabela trará campos específicos relacionados ao tipo de entidade que foi utilizado para geração do gráfico ou tabela em questão.

Uma vez dentro dessa tabela de detalhamento, é possível explorar dados de outros pontos do gráfico e visualizar as várias páginas de dados que a tabela tiver.

Após criar um gráfico ou tabela, agora é possível movê-los entre painéis, podendo selecionar o painel de destino através de um campo de busca.

Após criar ou editar um gráfico ou tabela, agora é possível exportar seus dados em csv.

Para melhorar a performance da nova tela de relatórios, não são todos os dados do Ploomes que estão disponíveis para uso. Os mais utilizados já estão disponíveis como padrão e nesses casos a geração de gráficos ou tabelas será como demonstrado anteriormente.

Mas, pode acontecer de algum gráfico específico precisar de um dado que não está disponível por padrão, então será necessário sincronizar esse dado desejado com a conta e isso pode levar alguns minutos.

Por isso, implementamos uma melhoria: as seguintes telas aparecerão e o usuário poderá acompanhar o status da sincronização dos novos dados quando desejar e também poderá seguir utilizando outras funções do Ploomes em paralelo, normalmente.

Para ver casos de uso, clique aqui.