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Relatórios: Volume de propostas e negócios por mês

Como criar um relatório com o volume de propostas e negócios mensais, em valor e quantidade, filtrando por ganhos

Escrito por João Pedro Ledo
Atualizado há mais de uma semana

1. Configuração da Primeira Métrica (Negócios)

  • Módulo do Sistema: Selecione Negócio.

  • Operador: Escolha Contagem.


2. Refinamento com Filtros (Opcional)

Utilize filtros para tornar os dados mais precisos, como por exemplo:

  • Filtrar por Unidade de Negócio ou Categorias específicas de produtos.


3. Agrupamento e Periodicidade

Para que as duas métricas conversem no mesmo eixo do gráfico:

  • Campo de Agrupamento: Selecione Data de Criação (pode ser a do Negócio ou da Proposta, dependendo de qual marco temporal você deseja priorizar).

  • Intervalo da Data: Selecione Mês.


4. Adição da Segunda Métrica (Propostas)

Como este é um gráfico comparativo, precisamos incluir o segundo volume:

  • Adicionar Métrica: Clique no botão de adição (ou "Nova Métrica").

  • Módulo do Sistema: Selecione Proposta.

  • Operador: Escolha Contagem.

  • ... Seguir os passos de 1 a 3.

5. Concluindo

  • Após salvar, o gráfico está pronto

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