O módulo de Produtos do Cliente é um módulo versátil e customizável, como veremos ao longo deste artigo. Através dele podemos vincular produtos/serviços a clientes e adaptar as informações que utilizamos no cotidiano de produto/serviços de um cliente específico.
É possível criar e atualizar os produtos do cliente em massa através de planilhas, atualizar através de automações e restringir produtos na geração dos documentos.
Ativação do Módulo e Configurações:
O primeiro passo é ativar este módulo em Administração >> Módulos do Sistema:
É possível trocar o ícone para algum pré-definido e alterar o nome do módulo para o nome desejado, por exemplo: Equipamentos
É possível configurar o formulário (adicionar e remover campos) de Produtos de Cliente em:
Administração >> Campos e Formulários >> Cliente >> Produtos de Clientes:
Cadastrando os Produtos de Cliente:
Para acessar, basta ir no módulo de clientes e/ou produtos.
Em opções de visualizações dentro do módulo de clientes você irá alterar a visualização para: "Quebrar por produtos de Cliente":
Em Produtos:
O cadastro de um novo produto de cliente, pode ser feito através do módulo de produto ou pelo módulo de clientes. Neste exemplo, cadastraremos através do módulo de clientes.
Alterando a visualização para: "Quebrar por Produtos de Cliente" >> Novo Produto de Cliente:
Para este exemplo, é preciso preencher dois campos: "Nome" para o produto, selecionar o "Cliente" e vincular algum produto:
Quando acessar a conta deste cliente em especifico estarão os produtos cadastrados:
Caso queira criar produtos de clientes em massa, basta visualizar este artigo: https://suporte.ploomes.com/pt-BR/articles/5756355-importacao-em-produtos-de-cliente