A página do cliente reúne todas as informações e o histórico de relacionamento de uma empresa ou pessoa cadastrada no Ploomes, dando uma visão 360° desse cliente. Ela é acessada a partir da lista de clientes, clicando no nome do cliente desejado.
💡 Dica: para uma visão geral do módulo de Clientes e como criar novos cadastros, veja o artigo O que é o módulo de clientes?
Campos do cliente
À esquerda da tela ficam todos os campos preenchidos no cadastro do cliente, para consulta rápida.
Se um campo estiver vazio, expanda a seção correspondente e clique em Adicionar para preenchê-lo.
Clique no título de cada bloco para ocultar ou exibir a seção.
Menu Opções
Em Opções, acima do nome do cliente, ficam disponíveis:
Ações
Editar cliente — abre o formulário do cliente para edição.
Excluir cliente — exclui o cliente.
Configurações
Exibir informações de empresas/pessoas filiadas — opção que, quando marcada, passa a exibir também as informações das empresas e pessoas filiadas a este cliente (não apenas as dele diretamente).
Abas da página do cliente
A área central da página é controlada pelas abas na parte superior.
Linha do tempo
Permite agendar uma tarefa, criar um registro de interação ou enviar um e-mail (se integração ativada).
Tarefas em aberto — lista as tarefas em aberto para o cliente.
Histórico completo — lista, em ordem cronológica, os principais eventos do cliente: registros de interação (incluindo e-mails), negócios criados e finalizados (ganhos ou perdidos, incluindo os criados como filhos de outros negócios), documentos e propostas criados, vendas criadas e a criação do próprio cliente.
💡 Dica: registros de interação e tarefas vinculados apenas ao cliente seguem o acesso do cliente. Se estiverem vinculados a um negócio, só aparecem para quem também tem acesso a esse negócio.
Interações — lista apenas os registros de interação, com possibilidade de filtro por tipo.
Modificações — lista o histórico de alterações feitas no cadastro do cliente (o que foi alterado, quando e por quem), com possibilidade de filtro de quem fez a modificação.
💡 Dica: para o detalhamento completo de como funciona o histórico de modificações, veja o artigo Registros de Modificação (nas telas de Negócios e Clientes).
Filiais
Mostra uma tabela com as empresas vinculadas a este cliente como filiais. O botão Nova filial permite cadastrar uma nova diretamente por essa aba.
⚠️ Atenção: só aparece quando o cliente é do tipo Empresa. Clientes do tipo Pessoa não exibe essa aba.
Pessoas
Mostra uma tabela com os clientes do tipo Pessoa vinculados a esta empresa. O botão Nova pessoa permite cadastrar uma nova diretamente por essa aba.
⚠️ Atenção: só aparece quando o cliente é do tipo Empresa. Clientes do tipo Pessoa não exibe essa aba.
Negócios
Mostra a tabela de negócios criados para a empresa. Se a opção "Exibir informações de empresas/pessoas filiadas" estiver marcada em Opções, exibe também os das pessoas e filiais vinculadas a ela.
É possível alternar entre ver os negócios de um funil específico ou uma tabela com negócios de todos os funis, pelo seletor no canto superior esquerdo da aba. O botão Novo Negócio permite criar um negócio diretamente por aqui.
Propostas
Mostra uma tabela com as propostas vinculadas aos negócios do cliente. Propostas são sempre geradas a partir de um negócio — não é possível vinculá-las apenas ao cliente sem um negócio como base. O botão Nova proposta permite criar uma proposta e negócio diretamente por aqui.
É possível mudar a visualização para Quebrar por produtos ou Quebrar por vínculos de produto, no menu "Quebrar por propostas".
⚠️ Atenção: essa aba só aparece se o módulo estiver habilitado. Com o módulo desabilitado, tanto a visualização quanto a criação ficam bloqueadas.
Documentos
Mostra uma tabela com os documentos vinculados a este cliente. Isso inclui tanto documentos vinculados diretamente ao cliente (documento de cliente) quanto documentos gerados a partir de negócios do cliente (documento de negócio). O botão Novo documento permite criar um Documento de Cliente diretamente por aqui.
É possível aplicar filtros pelo botão Filtros e mudar a visualização no menu "Quebrar por documentos" (alternar entre por produtos e por vínculos de produto).
⚠️ Atenção: essa aba só aparece se o módulo estiver habilitado. Com o módulo desabilitado, tanto a visualização quanto a criação ficam bloqueadas.
Vendas
Mostra uma tabela com as vendas vinculadas a este cliente. O vínculo com o cliente é direto e obrigatório; o vínculo com um negócio é opcional — por isso, essa aba também exibe vendas que não passaram por nenhum negócio. O botão Nova venda permite criar uma venda (vinculada apenas ao cliente, sem negócio) diretamente por aqui.
É possível mudar a visualização por vendas, produtos da venda ou vínculos de produto da venda no botão "Quebrar por vendas" (alternar entre por produtos e por vínculos de produto).
⚠️ Atenção: essa aba só aparece se o módulo estiver habilitado. Com o módulo desabilitado, tanto a visualização quanto a criação ficam bloqueadas.
Produtos de cliente
Mostra todos os produtos de cliente vinculados a este cliente, permitindo pesquisar e aplicar filtros. O botão Novo produto de cliente permite criar um novo registro diretamente por aqui.
⚠️ Atenção: essa aba só aparece se o módulo estiver habilitado. Com o módulo desabilitado, tanto a visualização quanto a criação ficam bloqueadas.
Anexos
Reúne os arquivos do cliente em duas sub-abas: Anexos (arquivos enviados diretamente para o cliente, pelo botão Anexos) e Arquivos de Biblioteca (arquivos vinculados a partir do módulo Biblioteca de arquivos, se habilitado). O botão Anexos permite inserir um novo arquivo diretamente por aqui.
Formulários externos
Mostra os formulários externos de atualização de dados configurados para a entidade Cliente. Cada formulário tem um botão de ativação — enquanto não ativado, aparece como "Link não gerado". Ao ativar, o Ploomes gera o link específico deste cliente, que pode ser compartilhado para atualizar os dados dele.
⚠️ Atenção: essa aba só aparece se o módulo estiver habilitado. Com o módulo desabilitado, tanto a visualização quanto a criação ficam bloqueadas.
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊
Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.