Dentro do modelo de documento, seja ele de Proposta, Venda, Documento de cliente ou Documento de negócio, é possível inserir campos relacionados a usuários, como os dados do responsável pelo negócio, responsável pelo cliente ou responsável pela proposta.
Neste exemplo, vamos criar um campo com o link da conversa do WhatsApp do responsável pela proposta, permitindo que o cliente entre em contato diretamente com o responsável.
Como criar o campo?
Acesse Administração > Campos e formulários;
Selecione o formulário de Usuário;
Clique em Adicionar campo > Criar campo;
Defina o tipo do campo e o título desejado;
Clique em Salvar e, em seguida, em Salvar formulário.
Dentro do perfil de cada usuário, você pode preencher o campo criado para os usuários já existentes.
Como adicionar o campo no modelo?
Acesse o modelo de documento desejado;
Clique em Campos;
Selecione a entidade Proposta;
Busque pelo campo Responsável > [nome do campo criado];
Adicione o campo ao modelo;
Clique em Salvar.
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