O CPQ em Branco é um recurso do módulo Propostas e documentos (CPQ) que usa inteligência artificial para criar o formulário de uma proposta, venda ou documento. Você descreve em um chat o que precisa (quais campos aparecem, em que ordem e quais são obrigatórios), e a IA monta o formulário a partir de um modelo de documento que já existe no Ploomes.
Depois de publicado, o formulário substitui o formulário padrão na web e no aplicativo móvel, e/ou o novo tirador de pedidos do aplicativo móvel.
Pré-requisitos
Módulo Propostas e documentos (CPQ) habilitado na conta.
Créditos de IA ativos na conta.
Um modelo de documento (Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Negócio) já criado e salvo.
Ter um perfil de "Administrador".
Como criar um formulário com IA
Como acessar
Acesse Administração no menu lateral esquerdo.
Clique em Modelos de documento.
Selecione o modelo de documento (Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Negócio) para o qual deseja criar o formulário.
Clique em Gerar formulário com IA, no canto inferior direito da tela de configuração do modelo.
⚠️ Atenção: o botão Gerar formulário com IA só aparece depois que o modelo de documento é salvo. Se estiver criando um modelo novo, clique em Salvar pelo menos uma vez, mesmo que o modelo ainda esteja em branco.
Como pedir o formulário à IA
Na caixa de descrição, escreva o formulário de que precisa. Informe:
quais campos devem aparecer;
em que ordem;
quais campos são obrigatórios;
se deseja agrupar informações, como um catálogo de produtos.
(Opcional) Clique no ícone de clipe para anexar um arquivo que ajude a IA a entender o que você precisa.
(Opcional) Clique no ícone de microfone para ditar o pedido por voz.
Clique em Solicitar.
A IA considera o que você escreveu, os arquivos anexados e os campos que já existem no modelo de documento. Se o modelo já tiver conteúdo (HTML), ele aparece abaixo da caixa de descrição.
Como revisar o formulário antes de publicar
Se o resultado não for o esperado, descreva os ajustes no próprio chat. Até a publicação, nada muda para os demais usuários. Para conferir o resultado:
Clique em Visualizar em dispositivos para ver como o formulário fica em diferentes tamanhos de tela.
Clique em Versões para ver o histórico do que foi gerado naquele chat. Você pode pré-visualizar uma versão sem perder a atual ou restaurar o formulário para aquela versão.
Como publicar o formulário
Clique em Publicar, no canto superior direito.
Confirme a publicação na janela de atenção.
Até a publicação, quem usa o modelo continua vendo o formulário anterior (o padrão ou a última versão com IA publicada).
❗ Importante: ao publicar, o formulário passa a ser o usado por todos que criam propostas, vendas ou documentos com esse modelo, no lugar do formulário padrão.
Como gerenciar um formulário já gerado
Como acessar o formulário gerado
Acesse Administração > Modelos de documento.
Clique no modelo que tem o formulário gerado com IA.
Clique em Ver formulário gerado com IA.
Nessa tela, você vê quem publicou o formulário, a data e a hora da publicação e o modelo de documento ao qual ele está vinculado.
Como editar o formulário
Na tela do formulário, clique em Ir para edição.
Descreva os ajustes no chat, como na criação.
Clique em Publicar para aplicar a nova versão.
As alterações só chegam aos demais usuários depois que você publica a nova versão.
Como excluir o formulário
Na tela do formulário, clique no ícone de lixeira.
O que os usuários veem ao criar um documento
Na lista de modelos, ao criar uma proposta, venda ou documento, os modelos com formulário gerado por IA aparecem com um ícone de estrelas roxo ao lado do nome. Ao escolher um deles, o usuário preenche o formulário criado pela IA, em vez do formulário padrão.
Limitações
Acesso restrito: somente usuários com perfil de administrador conseguem gerar, editar ou excluir o formulário com IA de um modelo de documento.
Um formulário por modelo: cada modelo de documento tem apenas um formulário com IA. Ao publicar uma nova versão, ela substitui a anterior, e não é possível manter as duas ao mesmo tempo.
Perguntas frequentes
Quem pode criar um formulário com IA para um modelo de documento?
Somente usuários com perfil de administrador.
Quem pode usar o formulário depois de publicado?
Qualquer usuário que já tenha permissão para usar aquele modelo de documento. Não é necessária nenhuma permissão extra de IA.
O que a IA leva em consideração para gerar meu formulário?
Os campos que já existem no modelo HTML do documento selecionado, seu prompt e de documentos enviados para contexto.
Por que não encontro o botão Gerar formulário com IA?
O modelo ainda não foi salvo. Clique em Salvar no modelo e o botão aparecerá.
Consigo pedir ajustes depois de gerar o formulário?
Sim. Volte ao modelo de documento, clique em Ver formulário gerado com IA e depois em Ir para edição para pedir os ajustes pelo chat.
Consigo excluir um formulário gerado?
Sim, pelo ícone de lixeira, na tela Ver formulário gerado com IA.
O que muda quando eu publico o formulário?
Ele substitui o formulário padrão do modelo de documento — passa a ser o formulário usado por quem cria uma proposta, venda ou documento a partir daquele modelo.
As mudanças feitas no chat já valem para os usuários?
Não. Elas só valem depois que você clicar em Publicar.
Como sei que um modelo tem um formulário gerado por IA?
Na lista de modelos, ao criar uma proposta, venda ou documento, os modelos com formulário gerado por IA aparecem com um ícone de IA ao lado do nome.
Glossário
Modelo de documento: modelo de Proposta, Venda, Documento de Cliente ou Documento de Negócio, configurado em Administração > Modelos de documento.
Formulário com IA: formulário de preenchimento criado pela inteligência artificial para um modelo de documento.
Publicar: ação que coloca o formulário em uso para todos os usuários do modelo, substituindo o anterior.
Veja também:
Esse artigo te ajudou? Deixe seu retorno abaixo para continuarmos sempre melhorando nossa base de conhecimento. 😊
Ficou com alguma dúvida? Não hesite em chamar o Suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail suporte@ploomes.com.