A exibição condicional permite ocultar ou exibir um campo automaticamente com base em uma fórmula ou restrição de usuários.
A configuração de exibição pode ser feita em qualquer campo, de qualquer entidade. No exemplo a seguir, farei com um campo do formulário de clientes.
Como configurar a condição de exibição
1. Acesse o formulário
Em Administração > Campos e Formulários, você pode personalizar os formulários de:
Cliente (Empresas, Pessoas, Produto de cliente)
Produto (Produtos, Grupos, Famílias, Vínculos)
Sua empresa
Usuário (Usuários, Equipes)
Registro de Interação
Os formulários de Negócios são configurados diretamente no funil correspondente. Clique aqui para saber sobre formulários de negócios.
Já os formulários de Propostas, Vendas e Documentos são configurados diretamente em seus respectivos modelos. Clique aqui para saber sobre formulários de propostas.
2. Localize o campo e clique no ícone de edição
3. Localize e expanda a seção de "Configurações de visualização do campo"
Clique em "Configurar" para definir a fórmula de regra da exibição.
4. Configure a fórmula
Agora vamos criar uma fórmula em Javascript. Se nossa fórmula retornar verdadeiro (true), o campo será ocultado. Se retornar falso (false), será exibido.
Caso tenha dificuldade com essa etapa do processo, não hesite em pedir ajuda a nosso time de suporte.
Vou criar um exemplo onde meu campo (Porte da empresa) será exibido se o segmento for igual a "Distribuidora".
if("[Cliente.Segmento]"==="Distribuidora"){false}else{true}Em português:
Se o segmento for igual a "Distribuidora", falso (exibe); caso contrário, true (oculta)
Podemos mudar a lógica da fórmula para dizer o contrário:
Se o segmento for Diferente de "Distribuidora", falso (exibe); caso contrário, true (oculta)
O operador !== indica diferença:
if("[Cliente.Segmento]"!=="Distribuidora"){false}else{true}Fórmulas mais avançadas ("Contém", com a função .includes, por exemplo) podem ser aplicadas da mesma maneira.
5. Configure para ocultar por padrão
Se deseja que a fórmula apenas exiba o campo em certas situações (como no exemplo supracitado), preciso bloquear a exibição por padrão. Assim, quando abro o formulário, o campo já vem oculto.
Para isso, basta ativar a chave:
6. Salve as alterações
Clique em "Salvar formulário" para confirmar os ajustes.
Abaixo, um exemplo do funcionamento da fórmula ao cadastrar um novo cliente:
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